June 5, 2019 / 5:50 AM / 4 months ago

POINT MARCHÉS-Ouverture attendue dans le calme avant plusieurs indicateurs (actualisé)

 (Actualisé avec contrats à terme, clôture de Tokyo, ouverture du marché
obligataire en Europe)
    * Les Bourses européennes pourraient prendre entre 0,15% et 0,3%
    * L'espoir d'une baisse de taux de la Fed porte les places asiatiques
    * PMI des services et ventes au détail en zone euro au menu du jour

    par Laetitia  Volga
    PARIS, 5 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues
sans grand changement mercredi à l'ouverture avant la publication de plusieurs
indicateurs pour la zone euro après avoir profité la veille des propos du
président de la Réserve fédérale qui entrouvrent la porte à une baisse des taux
aux Etats-Unis.
    D'après les contrats à terme, l'indice CAC 40 parisien et le Dax à
Francfort pourraient grappiller 0,1% à l'ouverture tandis que le FTSE à
Londres serait à l'équilibre.
    Les Bourses européennes ont terminé la séance de mardi en hausse, soutenues
par Jerome Powell qui a déclaré que la Fed agirait de façon "appropriée" aux
risques nés notamment des tensions commerciales mondiales.
    Les incertitudes persistantes sur la résolution des conflits commerciaux
entre les États-Unis et ses principaux partenaires commerciaux maintiennent en
effet les investisseurs sur le qui-vive.
    Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a prévu de s'entretenir
avec le gouverneur de la Banque populaire de Chine (BPC) et aura d'autres
entretiens bilatéraux en marge du G20 en fin de semaine.
    Il s'agira du premier rendez-vous en face à face en près d'un mois entre des
représentants américain et chinois impliqués dans les négociations commerciales,
au point mort depuis le relèvement des droits de douane sur 200 milliards de
dollars de produits chinois importés, entré en vigueur le 10 mai.
    Le Mexique espère de son côté parvenir à un accord avec les Etats-Unis lors
de discussions sur l'immigration prévues ce mercredi à Washington afin d'éviter
que Donald Trump mette à exécution sa menace - réitérée mardi - d'imposer à
partir du 10 juin des droits de douane sur tous les produits mexicains importés.

    Sur le plan macroéconomique, les investisseurs suivront la publication dans
la matinée des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité des
services en Allemagne et au sein de la zone euro, ainsi que les ventes au détail
pour la zone euro.
    
    LES VALEURS A SUIVRE :
        
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a vécu mardi sa meilleure séance depuis cinq mois
après les déclarations de Jerome Powell.
    L'indice Dow Jones a gagné 2,06%, le S&P-500 a avancé de 2,14%
et le Nasdaq Composite de 2,65%.

    EN ASIE 
    Le Nikkei à la Bourse de Tokyo a gagné 1,80% s'éloignant du creux de
quatre mois atteint en début de semaine, grâce à la progression des indices
new-yorkais après les déclarations jugées accommodantes de Jerome Powell.
    En Chine, où l'indice CSI 300 prend 0,41%, la tendance est par
ailleurs soutenue par les déclarations du président Xi Jinping qui a dit que
l'économie du pays était stable, en bonne santé et en mesure de faire face à
tous les risques et défis.
    Les investisseurs relèguent au second plan le ralentissement de l'activité
du secteur des services chinois en mai à son rythme le plus faible en trois
mois.
    
    TAUX 
    Le rendement des Treasuries à dix ans cède deux points de base à
à 2,1%. Il avait gagné plus de quatre points de base mardi en fin de séance à
2,126%, alors qu'il était tombé lundi au plus bas depuis septembre 2017 à
2,061%. 
    Le dix ans allemand recule également pour tomber à un plus bas
record, à -0,225%, et la plupart des autres rendements de la zone euro perdent
un à deux points de base à la suite des propos du président de la Fed.
    De leur côté, les rendements italiens réagissent peu à une information de
presse selon laquelle les deux vice-présidents du Conseil italien, Luigi di Maio
et Matteo Salvini, ont discuté de la possibilité d'enfreindre la règle
européenne sur la maîtrise du déficit public annuel qui ne doit pas dépasser 3%
du produit intérieur brut (PIB) du pays.
        
    CHANGES 
    L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations du billet vert face à
un panier de six autres devises internationales, est inchangé, se maintenant
proche d'un plus bas de sept semaines en réaction aux propos de Jerome Powell et
de James Bullard, laissant entendre qu'une baisse des taux était envisageable
compte tenu de la montée des risques pour la croissance économique.
    L'euro profite de la faiblesse du dollar pour monter pour se rapprocher de
1,127 dollar.
    
    PÉTROLE 
    Les cours du brut sont en repli, pénalisés par l'augmentation inattendue des
stocks de brut américains la semaine dernière selon l'API et par les
commentaires du patron de Rosneft, la première compagnie pétrolière
russe, hostile à la prolongation de l'accord d'encadrement de l'offre conclu
avec l'Opep.
    Le Brent tombe à 61,6 dollars le baril et le brut léger américain
 (WTI, West Texas Intermediate) perd 0,9% sous les 53 dollars.
           
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 JUIN : 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 FR      07h50  PMI services Markit (déf.)     mai         51,7          51,7*
                PMI composite                              51,3          51,3*
 DE      07h55  PMI services Markit (déf.)     mai         55,0          55,0*
                PMI composite                              52,4          52,4*
 EZ      08h00  PMI services Markit (déf.)     mai         52,5          52,5*
                PMI composite                              51,6          51,6*
 GB      08h30  PMI services Markit/Cips       mai         50,6          50,4
 EZ      09h00  Prix producteurs               avril       +0,3%         -0,1%
                - sur un an                                +3,2%         +2,9%
         09h00  Ventes au détail               avril       -0,4%         0,0%
                - sur un an                                +1,5%         +1,9%
 US      12h15  Emploi du secteur privé-ADP    mai         180.000       275.000
         14h00  Indice ISM des services        mai         55,5          55,5
 * estimations flash du 23 mai
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)    
  BOURSES                                                                              
 ASIATIQUES                                                                
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Nikkei-225        20776,10      +367,56       +1,80%        +3,80%                    
                                                                           
 Topix             1530,08       +30,99        +2,07%        +2,41%                    
 Hong Kong         26887,63      +126,11       +0,47%        +4,03%                    
 Taiwan            10461,62      +32,50        +0,31%        -2,33%                    
 Séoul             2069,11       +2,14         +0,10%        +1,38%                    
 Singapour         3142,37       +18,91        +0,61%        +2,40%                    
 Shanghaï          2873,08       +10,80        +0,38%        +15,20%                   
 Sydney            6358,50       +26,10        +0,41%        +12,61%                   
 La clôture à Tokyo :                                                                  
                                                                                       
  WALL STREET                                                                          
  La clôture précédente :                                                              
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones         25332,18      +512,40       +2,06%        +8,59%                    
 S&P-500           2803,27       +58,82        +2,14%        +11,82%                   
 Nasdaq            7527,12       +194,10       +2,65%        +13,44%                   
 Nasdaq 100        7166,75       +188,73       +2,70%        +13,22%                   
                                                                           
                                                                                       
  Détail de la séance à Wall Street :                                                  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                             
 Street                                                                    
                                                                                       
  MARCHES                                                                              
 EUROPEENS                                                                 
 Les futures sur le CAC 40          et sur l'EuroStoxx50                               
                                                                           
                                                                                       
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                          
                                                                           
  La séance précédente :                                                               
 Indices           Clôture       Var. points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300     1467,33       +7,88         +0,54%        +10,21%                   
                                                                           
 Eurostoxx 50      3333,49       +33,27        +1,01%        +11,06%                   
                                                                           
 CAC 40            5268,26       +26,80        +0,51%        +11,36%                   
 Dax 30            11971,17      +178,36       +1,51%        +13,37%                   
 FTSE              7214,29       +29,49        +0,41%        +7,23%                    
 SMI               9597,71       -5,02         -0,05%        +13,86%                   
                                                                                       
  CHANGES                                                                              
                   Cours         Veille        Var. %        YTD                       
 Euro/Dlr          1,1266        1,1251        +0,13%        -1,76%                    
 Dlr/Yen           107,97        108,14        -0,16%        -2,08%                    
 Euro/Yen          121,66        121,66        +0,00%        -3,61%                    
                                                                           
 Dlr/CHF           0,9902        0,9919        -0,17%        +0,90%                    
 Euro/CHF          1,1160        1,1160        +0,00%        -0,84%                    
                                                                           
 Stg/Dlr           1,2705        1,2696        +0,07%        -0,40%                    
 Indice $          96,9650       97,0720       -0,11%        +0,82%                    
                                                                                       
  TAUX                                                                                 
                                 Dernier       Var.          Spread/Bund
                                                                 (pts)
                                                                                       
 Bund 10 ans                     -0,2240       -0,0170                                 
 Bund 2 ans                      -0,6520       -0,0110                                 
                                                                           
 OAT 10 ans                      0,1711        -0,0180       +39,51                    
                                                                           
 Treasury 10 ans                 2,0950        -0,0260                                 
 Treasury 2 ans                  1,8449        -0,0280                                 
                                                                                       
                                                                                       
  PETROLE                                                                              
 (en dollars)      Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US     53,04         53,48         -0,44         -0,82%        +15,78%
                                                                           
 Brent             61,62         61,97         -0,35         -0,56%        +13,80%
                                                                                       
 
 (Édité par Juliette Rouillon)
  
 
 
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