(Actualisé avec contrats à terme, clôture de la Chine et l'obligataire en Europe) * Ouverture attendue en légère baisse en Europe * Craintes persistantes sur le commerce et la croissance économique mondiale * Nette baisse des exportations japonaises en décembre par Laetitia Volga PARIS, 23 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en repli mercredi à l'ouverture, les inquiétudes liées au ralentissement de la croissance mondiale et aux tensions commerciales freinant à nouveau l'attrait des investisseurs pour les actifs plus risqués. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien et le FTSE à Londres devraient reculer de 0,3% à l'ouverture et le Dax à Francfort devrait céder 0,1%. La prudence devrait à nouveau dicter la conduite des investisseurs, refroidis par une croissance chinoise au plus bas depuis 30 ans, l'abaissement des perspectives de croissance mondiale du Fonds monétaire international, l'absence d'avancée sur le Brexit et les négociations sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine sans oublier des données macroéconomiques décevantes. Une information du Financial Times selon laquelle l'administration Trump a rejeté une proposition chinoise de tenir cette semaine des discussions préparatoires avant les négociations commerciales a contribué à la morosité ambiante à Wall Street, malgré le démenti de la Maison blanche. "La nervosité liée à la croissance mondiale et aux tensions commerciales sont certainement des facteurs déterminants pour les marchés à l'heure actuelle", déclare Michael McCarthy, responsable de la stratégie chez CMC Markets. "Les marchés ont également connu une évolution spectaculaire depuis la fin décembre; la récente correction des actions peut également être due à des positionnements." LES VALEURS A SUIVRE : Carrefour pourrait réagir à l'annonce mardi soir d'un ralentissement de sa croissance au quatrième trimestre qui n'a été que léger, malgré le mouvement des "Gilets jaunes" qui a plombé les ventes de ses hypermarchés en France. Ingenico, le spécialiste français des paiements, a revu à la baisse sa prévision d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) pour 2018 en raison de la contre-performance de sa divisions "Banks & Acquirers", en précisant mettre en place "les plans d'action nécessaires". EN ASIE L'indice Nikkei a terminé en baisse de 0,14%, l'inquiétude concernant le commerce mondial et la baisse plus forte que prévu des exportations ayant freiné la prise de risque. "Le Japon est dans une position difficile en raison de sa dépendance économique vis-à-vis des Etats-Unis et de la Chine. Ses actions cycliques dépendent de la demande des deux pays", a déclaré Takatoshi Itoshima, chargé de stratégie chez Pictet Asset Management. La Banque du Japon (BOJ) a maintenu sa politique monétaire inchangée comme attendu et a réduit ses prévisions d'inflation, mettant en garde contre la montée des risques économiques. "La révision à la baisse des prévisions d'inflation souligne que le resserrement monétaire reste une perspective très lointaine", a déclaré Marcel Thieliant, économiste chez Capital Economics. En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a cédé 0,1%. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse mardi après quatre jours de hausse d'affilée, plombée par de nouvelles craintes d'une dégradation de l'économie mondiale et des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, et de son impact sur les entreprises. L'indice Dow Jones a perdu 1,22%, le S&P-500 a reculé de 1,42% et le Nasdaq Composite a cédé 1,91%. CHANGES Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, dont l'euro qui grappille à peine 0,05% à 1,136 dollar. La livre sterling est stable face au dollar et à l'euro, maintenant ses gains de la semaine dernière, signe que les traders s'attendent à ce que la Grande-Bretagne évite une sortie chaotique de l'Union européenne. "Le marché écarte maintenant complètement la perspective d'un Brexit difficile, bien que le risque politique reste toujours d'actualité et que la volatilité risque à coup sûr de grimper si la visibilité reste floue", a déclaré Kathy Lien, responsable de la stratégie changes chez BK Asset Management. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans progresse modestement à environ 2,74%. En Europe, le 10 ans allemand cède en revanche deux points de base dans les premiers échanges, à 0,224%. PÉTROLE Les cours du brut sont en légère progression: le baril du Brent évolue autour de 61,75 dollars et le brut léger américain est à 53,2 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 15h00 Confiance du consommateur janvier -6,5 -6,2 (1ère estimation) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 20593,72 -29,19 -0,14% +2,89% Topix 1547,03 -9,40 -0,60% +3,54% Hong Kong 26986,38 -19,07 -0,07% +4,41% Taiwan 9846,40 -48,26 -0,49% -8,07% Séoul 2127,78 +10,01 +0,47% +4,25% Singapour 3177,45 -15,26 -0,48% +3,54% Shanghaï 2581,00 +1,30 +0,05% +3,49% Sydney 5843,70 -15,10 -0,26% +3,49% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 24404,48 -301,87 -1,22% +4,62% S&P-500 2632,90 -37,81 -1,42% +5,03% Nasdaq 7020,36 -136,87 -1,91% +5,80% Nasdaq 100 6646,81 -137,80 -2,03% +5,01% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1394,86 -7,01 -0,50% +4,77% Eurostoxx 50 3112,80 -12,27 -0,39% +3,71% CAC 40 4847,53 -20,25 -0,42% +2,47% Dax 30 11090,11 -46,09 -0,41% +5,03% FTSE 6901,39 -69,20 -0,99% +2,58% SMI 8966,34 -45,07 -0,50% +6,37% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1365 1,1358 +0,06% -0,91% Dlr/Yen 109,62 109,36 +0,24% -0,58% Euro/Yen 124,58 124,24 +0,27% -1,30% Dlr/CHF 0,9976 0,9970 +0,06% +1,65% Euro/CHF 1,1340 1,1329 +0,10% +0,76% Stg/Dlr 1,2966 1,2957 +0,07% +1,64% Indice $ 96,2940 96,3030 -0,01% +0,13% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,2220 -0,0190 Bund 2 ans -0,5950 -0,0030 OAT 10 ans 0,6363 -0,0090 +41,43 Treasury 10 ans 2,7391 +0,0070 Treasury 2 ans 2,5828 +0,0060 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 53,21 53,01 +0,20 +0,38% +16,15% Brent 61,77 61,50 +0,27 +0,44% +14,07% (Avec Vatsal Srivastava à Singapour, édité par Wilfrid Exbrayat)