* Le Stoxx 600 perd 0,3% et le CAC cède 0,4% * Theresa May écarte la motion de défiance * Le chinois Huawei pourrait être visé par la justice américaine * L'avertissement de Société générale plombe le secteur par Laetitia Volga PARIS, 17 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes repartent à la baisse jeudi après deux séances de hausses, rattrapées par les incertitudes politiques sur le Brexit et les tensions commerciales tandis que le repli des secteurs automobile, bancaire et des médias pèse sur la tendance. À Paris, l'indice CAC 40 perd 0,36% à 4.793,58 points vers 9h45 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,63% et à Londres, le FTSE abandonne 0,44%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,41%, le FTSEurofirst 300 de 0,13% et le Stoxx 600 de 0,27%. La Première ministre britannique Theresa May a écarté mercredi soir une motion de défiance déposée la veille par le Parti travailliste dans la foulée du rejet par la Chambre des communes du projet d'accord qu'elle soutenait sur le Brexit. Elle a désormais jusqu'à lundi pour proposer un "plan B" aux parlementaires. "Il est peu probable que le plan de Theresa May subisse de profonds changements. Le Parlement devrait donc s'y opposer également", a déclaré Yukio Ishizuki, chargé de la stratégie chez Daiwa Securities. Sur le front commercial, les tensions entre les Etats-Unis et la Chine pourraient prendre une nouvelle tournure après la décision d'un groupe bipartisan de parlementaires américains de présenter mercredi un texte visant à interdire la vente de composants électroniques de fabrication américaine à Huawei , ZTE et aux autres groupes de télécommunications chinois qui ne respectent pas les lois et sanctions américaines. Ce projet, qui doit être soumis au président Donald Trump pour promulgation, a été dévoilé juste avant que le Wall Street Journal ne rapporte que des procureurs fédéraux enquêtaient sur Huawei, accusé de vol de secrets commerciaux à des entreprises américaines. Dans le même temps, le journal Handelsblatt a fait savoir que le gouvernement allemand envisageait activement d'imposer des conditions plus strictes de sécurité, ainsi que d'autres moyens d'exclure l'équipementier télécoms chinois de la construction de réseaux mobiles de cinquième génération (5G) dans le pays. "Il est peu probable que la Chine ignore la situation, ce qui crée un climat d'aversion pour le risque. Des signes de représailles de la part de Pékin pourraient faire baisser les actions davantage," commente Jasper Lawler, responsable de la recherche chez London Capital Group. VALEURS Le secteur bancaire (-0,45%) est pénalisé par la baisse de Société générale (-3,24%) qui a prévenu jeudi d'un repli de 20% de ses revenus dans ses activités de marchés au quatrième trimestre en raison de la forte volatilité sur les marchés financiers. La banque française entraîne dans son sillage ses concurrentes Credit Agricole (-1,30%) et BNP Paribas (-2,10%). L'indice Stoxx des banques abandonne 0,65%. Les indices Stoxx de l'automobile (-0,83%), sensible aux développements sur le commerce, et de la technologie (-0,26%) sont également à la traîne avec les frictions concernant Huawei et les prévisions décevantes de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Des changements de recommandation animent par ailleurs la cote, notamment dans le compartiment des médias (-0,54%). BAML a en effet abaissé son conseil sur plusieurs valeurs du secteur: TF1, dégradé à "neutre", perd 2,25% à Paris. Le broker a aussi abaissé ITV, ProSiebenSat 1 , RTL et Mediaset à "sous-performance". Ils perdent entre 5% et 7%. Le spécialiste des aciers spéciaux Voestalpine signe l'une des plus fortes baisses du Stoxx (-5,93%) après un nouvel avertissement sur ses résultats annuels. Rare secteur européen dans le vert: l'indice Stoxx de l'agro-alimentaire gagne 0,52%, porté par le conglomérat britannique AB Foods qui prend 5,69% après avoir maintenu ses prévisions annuelles dans la foulée d'un chiffre d'affaires trimestriel en progression. La plus forte progression du Stoxx revient à Sage (+5,70%), le spécialiste des logiciels professionnels ayant publié un chiffre d'affaires en hausse au titre du premier trimestre de son exercice décalé. EN ASIE Les Bourses chinoises ont terminé dans le rouge en raison des inquiétudes sur l'économie du pays. Selon un sondage Reuters, la croissance de l'économie chinoise devrait ralentir cette année à son rythme le plus faible en 29 ans. L'indice composite de la Bourse de Shanghai a terminé en baisse de 0,42% et le CSI des grandes capitalisations de Chine continentale a perdu 0,55%. La Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,2% après avoir effacé au fil des heures ses gains du début de séance sous le coup de prises de bénéfice. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains signalent une ouverture en baisse de l'ordre de 0,3% à 0,6%. Les investisseurs seront notamment attentifs à la publication en avant-Bourse des résultats de Morgan Stanley et à celle à 13h30 GMT de l'indice d'activité Philly Fed. Mercredi, la Bourse de New York a terminé en hausse, soutenue par les bons résultats trimestriels de deux grandes banques américaines, Goldman Sachs (+9,6%) et Bank of America (+7,2%). L'indice Dow Jones a pris 0,59%, le S&P-500 a gagné 0,22% et le Nasdaq Composite a avancé de 0,15%. Les gains se sont légèrement accentués après la publication du Livre beige de la Réserve fédérale américaine, qui évoque une hausse modérée des salaires et des tensions sur le marché de l'emploi. CHANGES Après être resté bien orienté après le vote de défiance remporté par Theresa May, la livre sterling retombe légèrement (-0,1%) face au dollar et à l'euro. . L'indice dollar est stable face à un panier de devises de référence dont l'euro, revenu sous 1,14 dollar. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans recule autour de 2,7146%. Le 10 ans allemand est stable à 0,22%. Les chiffres de l'inflation en zone euro, publiés à 10h00 GMT, devraient confirmer la première estimation d'un taux de 1,6% en décembre. PÉTROLE Les cours du brut repartent à la baisse après avoir progressé la veille en réaction à l'annonce par l'Agence américaine d'information sur l'énergie d'une baisse plus forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis. Le brut léger américain cède 0,8% et revient sous 52 dollars tandis que le Brent abandonne 0,65% environ, à moins de 61 dollars le baril. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA 17 JANVIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Inflation IPCH (définitif) décembre 0,0% -0,2% sur un an +1,6% +1,6% US 13h30 Mises en chantier décembre 1,254 mlns 1,256 mlns Permis de construire 1,290 mlns 13h30 Inscriptions au chômage semaine du 220.000 216.000 12 janvier 13h30 Indice "Philly Fed" janvier 10,0 9,4 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1376,82 -1,89 -0,14% +3,41% Eurostoxx 50 3069,95 -7,27 -0,24% +2,28% CAC 40 4801,29 -9,45 -0,20% +1,49% Dax 30 10884,49 -46,75 -0,43% +3,08% FTSE 6838,00 -24,68 -0,36% +1,63% SMI 8902,14 +28,37 +0,32% +5,61% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Points Var. % YTD Nikkei-225 20402,27 -40,48 -0,20% +1,94% Topix 1543,20 +5,43 +0,35% +3,29% Hong Kong 26755,63 -146,47 -0,54% +3,52% Taiwan 9789,15 +25,34 +0,26% -8,60% Séoul 2107,06 +0,96 +0,05% +3,23% Singapour 3214,44 -14,67 -0,45% +4,75% Shanghaï 2559,64 -10,79 -0,42% +2,64% Sydney 5850,10 +14,90 +0,26% +3,61% La clôture à Tokyo : WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones 24207,16 +141,57 +0,59% +3,77% S&P-500 2616,10 +5,80 +0,22% +4,36% Nasdaq 7034,69 +10,86 +0,15% +6,02% Nasdaq 100 6668,56 -1,08 -0,02% +5,35% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1399 1,1397 +0,02% -0,61% Dlr/Yen 108,78 109,08 -0,28% -1,34% Euro/Yen 124,00 124,28 -0,23% -1,76% Dlr/CHF 0,9922 0,9900 +0,22% +1,10% Euro/CHF 1,1313 1,1281 +0,28% +0,52% Stg/Dlr 1,2880 1,2881 -0,01% +0,96% Indice $ 96,0870 96,0590 +0,03% -0,09% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1294,00 1293,44 +0,04% +0,88% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 164,58 -0,01 Bund 10 ans 0,23 +0,00 Bund 2 ans -0,60 +0,01 OAT 10 ans 0,63 -0,00 +40,68 Treasury 10 ans 2,71 -0,01 Treasury 2 ans 2,53 -0,02 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 51,87 52,31 -0,44 -0,84% +13,23% Brent 60,89 61,32 -0,43 -0,70% +12,45% (Avec Danilo Masoni à Milan, édité par Blandine Hénault)