January 3, 2019 / 6:42 AM / 5 months ago

POINT MARCHÉS-Aversion au risque en vue en Europe, Apple alourdit le climat (actualisé)

 (Actualisé avec contrats à terme, fermeture de Shanghai)
    * Les indices européens attendus dans le rouge
    * Apple a averti sur son chiffre d'affaires
    * "Flash crash" sur le marché des devises en Asie
    * Les rendements obligataires reculent encore 

    par Patrick Vignal
    PARIS, 3 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues en baisse jeudi à l'ouverture, la crainte d'un ralentissement de
l'économie mondiale, encore renforcée par l'avertissement lancé par Apple
 sur son chiffre d'affaires, coupant l'appétit des investisseurs pour
les actifs risqués en ce tout début d'année.
    L'annonce, avant la séance de mercredi en Europe, d'une contraction du
secteur manufacturier chinois a en effet été suivie après la clôture de Wall
Street par la révision en baisse de son chiffre d'affaires trimestriel par le
géant de la technologie, qui a évoqué en particulier la faiblesse des marchés
émergents.
    Il s'agit du premier avertissement du genre depuis 2007 pour Apple, dont
l'action a perdu 8% dans les échanges après la clôture de la Bourse de New York.
    En Europe, d'après les contrats à terme sur indices, le CAC 40 parisien
 et le Dax à Francfort pourraient perdre chacun autour de 0,7% à
l'ouverture. Le FTSE à Londres reculerait pour sa part d'environ 0,4%.
    Les Bourses européennes, qui avaient toutes débuté en forte baisse la
première séance de 2019, ont terminé en ordre dispersé mercredi, le mouvement
général de repli face à de nouveau signes de ralentissement de la croissance
mondiale s'étant nettement atténué avec la remontée progressive des indices
américains et le rebond du pétrole.
    
    LES VALEURS A SUIVRE :
    Le secteur européen des semi-conducteurs pourrait souffrir jeudi après les
annonces d'Apple. L'allemand Dialog Semiconductor perd 5,7% en
avant-Bourse, selon le courtier Lang & Schwarz. A Paris, il faudra suivre
STMicroelectronics.
    
    A WALL STREET
    La Bourse de New York est parvenue non sans mal à clôturer dans le vert
après avoir longtemps cherché sa trajectoire. Juste après la clôture, Apple
 a donc revu en baisse sa prévision de chiffre d'affaires trimestriel,
entraînant le recul de son action et des futures sur les indices de Wall Street.
    
    EN ASIE 
    L'avertissement du groupe californien a provoqué un "flash crash" sur le
marché des changes en Asie, les investisseurs se ruant sur les devises jugées
les plus sûres, à commencer par le yen japonais, qui a bondi en quelques
secondes face à la plupart des autres devises.
    L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon)
 abandonne 0,4%. La Bourse de Tokyo est fermée pour cause
de jour férié mais les futures sur le Nikkei perdent près de 2%.
    La Bourse de Shangai a terminé sans changement, les investisseurs
misant sur l'annonce par Pékin de mesures de soutien à la croissance.
    "Les autorités chinoises ont le luxe de contrôler non seulement la partie
budgétaire des outils du gouvernement mais aussi les parties monétaires (...) et
je pense qu'ils vont s'en servir", dit Jim McCafferty, responsable de la
recherche actions pour l'Asie hors Japon chez Nomura.  
    
    TAUX 
    Les obligations souveraines continuent de bénéficier de l'aversion pour les
actifs risqués. Le rendement des emprunts d'Etat américains perd
encore trois points de base à 2,6328%, pénalisé en outre par les anticipations
d'une pause de la Réserve fédérale dans le resserrement de sa politique
monétaire.  
    Dans les premiers échanges en Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans
, taux de référence de la zone euro, abandonnait deux points de base
pour descendre vers 0,15%. 
   
    CHANGES 
    La volatilité a flambé sur le marché des devises dans les premiers échanges
en Asie, l'aversion au risque faisant grimper le yen face au dollar, entraînant
des signaux à la vente sur le billet vert mais aussi sur le dollar australien
  
    Le dollar américain a ainsi touché face au yen son plus bas niveau depuis
mars dernier à 104,96.
    
    PÉTROLE 
    Les cours du brut sont repartis à la baisse après leur rebond de mercredi.
Le brut léger américain (WTI) perd près de 2%, souffrant à la fois des
craintes pour la croissance mondiale et de la surabondance de l'offre en
pétrole.

    MÉTAUX 
    Le regain d'attrait des valeurs refuges profite logiquement à l'or, qui
prend 0,4% pour se rapprocher de 1.290 dollars l'once.
           
     PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 JANVIER: 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 EZ      09h00  Masse monétaire M3             novembre    +3,8%         +3,9%
                (croissance annuelle)                                    
                Crédit au secteur privé non                              +3,9%
                financier                                                
 US      13h15  Enquête ADP sur l'emploi dans  décembre    178.000       179.000
                le secteur privé                                         
         13h30  Inscriptions au chômage        semaine au  220.000       216.000
                                               29                        
                                               décembre                  
         15h00  Indice ISM manufacturier       décembre    57,9          59,3
         15h00  Dépenses de construction       novembre    +0,2%         -0,1%
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
    
  BOURSES                                                   
 ASIATIQUES                                           
 Indices             Dernie  Var.    Var. %                 
                     r       points                   
 Tokyo fermée                                               
 Hong Kong           25060,  -69,73  -0,28%                 
                     62                               
 Taiwan              9492,4  -61,72  -0,65%                 
                     2                                
 Séoul               1993,7  -16,30  -0,81%                 
                     0                                
 Singapour           3010,9  -27,97  -0,92%                 
                     2                                
 Shanghaï            2464,3  -0,93   -0,04%                 
                     6                                
 Sydney              5633,4  +75,60  +1,36%                 
                     0                                
 La clôture à Tokyo :                                       
                                                      
                                                            
  WALL STREET                                               
  La clôture précédente :                                   
 Indices             Dernie  Var.    Var. %                 
                     r       points                   
 Dow Jones           23346,  +18,78  +0,08%                 
                     24                               
 S&P-500             2510,0  +3,18   +0,13%                 
                     3                                
 Nasdaq              6665,9  +30,66  +0,46%                 
                     4                                
 Nasdaq 100          6360,8  +30,90  +0,49%                 
                     7                                
                                                            
  Détail de la séance à Wall Street                         
 :                                                    
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine                
 séance à Wall Street                                 
                                                            
  MARCHES EUROPEENS                                         
 Les futures sur le CAC 40          et sur                  
 l'EuroStoxx50                                        
                                                            
  Les valeurs à suivre à Paris et                           
 en Europe :                                          
  La séance précédente :                                    
 Indices             Clôtur  Var.    Var. %                 
                     e       points                   
 Eurofirst 300       1329,6  -1,74   -0,13%                 
                     4                                
 Eurostoxx 50        2993,1  -8,24   -0,27%                 
                     8                                
 CAC 40              4689,3  -41,30  -0,87%                 
                     9                                
 Dax 30              10580,  +21,23  +0,20%                 
                     19                               
 FTSE                6734,2  +6,10   +0,09%                 
                     3                                
 SMI                 8429,3  +233,6  +2,85%                 
                     0       6                        
                                                            
  CHANGES                                                   
                     Cours   Veille  Var. %                 
 Euro/Dlr            1,1369  1,1342  +0,24%                 
 Dlr/Yen             107,11  108,87  -1,62%                 
 Euro/Yen            121,78  123,52  -1,41%                 
 Dlr/CHF             0,9855  0,9900  -0,45%                 
 Euro/CHF            1,1204  1,1229  -0,22%                 
 Stg/Dlr             1,2564  1,2607  -0,34%                 
 Indice $            96,467  96,819  -0,36%                 
                     0       0                        
                                                            
  TAUX                                                      
                             Dernie  Var.     Spread/Bund
                             r                    (pts)
                                                            
 Bund 10 ans                 0,1590  -0,0130                
 Bund 2 ans                  -0,619  -0,0110                
                             0                        
 OAT 10 ans                  0,6479  -0,0070  +48,89        
                                                      
 Treasury 10 ans             2,6238  -0,0370                
                                                      
 Treasury 2 ans              2,4675  -0,0360                
                                                            
                                                            
  PETROLE                                                   
 (en dollars)        Cours   Précéd  Var      Var.%   
                             ent                      
 Brut léger US       45,68   46,54   -0,86    -1,85%  
                                                      
 Brent               54,36   54,91   -0,55    -1,00%  
                                                            
    

 (Édité par Marc Angrand)
  
 
 
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