January 2, 2019 / 6:30 AM / 3 months ago

POINT MARCHÉS-Du rouge en vue pour commencer l'année, la Chine inquiète (actualisé)

 (Actualisé avec contrats à terme, fermeture de Shanghai)
    * Les Bourses européennes attendues en repli à l'ouverture
    * Le secteur manufacturier se contracte en Chine
    * Les enquêtes PMI pour la zone euro dans le viseur
    * La Bourse de Shanghai perd plus de 1%
    * Les futures de Wall Street orientés à la baisse

    par Patrick Vignal
    PARIS, 2 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues en nette baisse mercredi à l'ouverture de leur première séance de
l'année dans le sillage des marchés asiatiques, pénalisés par des nouvelles
inquiétantes de l'économie chinoise.
    D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait perdre
jusqu'à 1,7% à l'ouverture. Le Dax à Francfort et le FTSE à Londres
 abandonneraient respectivement pour leur part 0,6% et 0,8%.
    Les Bourses européennes ont souffert en 2018, Londres (-12,48%) et Francfort
(-18,26%) subissant leur plus forte contraction annuelle depuis 10 ans. Paris
(-10,95%) a connu pour sa part sa plus mauvaise année depuis 2011.
    Les craintes pour l'économie mondiale ne vont pas disparaître en 2019.
    L'activité manufacturière chinoise s'est contractée en décembre pour la
première fois en 19 mois, montrent les résultats publiés mercredi de l'enquête
réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats.
    Cette enquête souligne les difficultés de la deuxième économie du monde sur
fond de conflit commercial entre Pékin et Washington.
    En Europe, où la croissance montre également des signes de tassement, la
tendance pourrait évoluer avec la publication dans la matinée des résultats des
enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du
secteur manufacturier dans les économies de la zone euro au mois de décembre.
     
    LES VALEURS A SUIVRE :
    En Bourse, les valeurs automobiles pourraient réagir aux chiffres des
immatriculations de décembre en France publiés mardi, qui montrent une chute de
14,47% du marché sur un an, l'année 2018 se soldant par une croissance de 2,97%.

    
    A WALL STREET 
    Les contrats à terme sur les indices de Wall Street sont orientés nettement
à la baisse. La Bourse de New York a fini lundi en hausse mais dans des volumes
réduits pour la dernière séance de l'année 2018, la pire depuis dix ans pour les
actions américaines.
    
    EN ASIE 
    Les Bourses chinoises ont pris de plein fouet l'annonce d'une contraction du
secteur manufacturier en Chine. L'indice SSE composite de la Bourse de Shanghai
 a perdu 1,1% et l'indice Hang Seng de Bourse de Hong Kong cède
plus de 3% à l'approche de la clôture. 
    La Bourse de Tokyo est fermée en raison d'un jour férié.

    TAUX/CHANGES 
    Sur le marché obligataire, la tendance au repli des rendements des emprunts
d'Etat se poursuit sur des anticipations d'un ralentissement du rythme du
resserrement monétaire aux Etats-Unis. Le taux des Treasuries américains à 10
ans est ainsi repassé sous 2,7%..
    En Europe, le Bund de même échéance suit le mouvement dans les
premiers échanges, abandonnant deux points de base pour repasser sous 0,23%.
    Le dollar, qui souffre également de la perspective d'une pause de la Réserve
fédérale dans le relèvement de ses taux d'intérêt, perd un peu de terrain face à
un panier de référence.. L'euro en profite pour se rapprocher de 1,15
dollar.
       
    PÉTROLE 
    Les contrats de référence du brut perdent autour de 1%, pénalisés par les
signes d'un ralentissement de l'économie mondiale et les craintes entourant la
surabondance de l'offre.
    Le brut léger américain (WTI) et le Brent de mer du Nord ont
perdu respectivement 25% et 19,5% en 2018.

    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 JANVIER:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS  PRÉCÉDENT
 FR      08h50  Indice PMI manufacturier déf.  décembre    49,7       49,7*
 DE      08h55  Indice PMI manufacturier déf.  décembre    51,5       51,5*
 EZ      09h00  Indice PMI manufacturier déf.  décembre    51,4       51,4*
 GB      09h30  Indice PMI manufacturier       décembre    52,5       53,1
 (* : estimation "flash")
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
    
  BOURSES                                               
 ASIATIQUES                                       
 Indices          Dernie  Var.    Var. %  YTD           
                  r       points                  
 Tokyo fermée                                           
 Hong Kong        25128,  -716,8  -2,77%  -2,77%        
                  87      3                       
 Taiwan           9554,1  -173,2  -1,78%  -10,80        
                  4       7               %       
 Séoul            2010,0  -31,04  -1,52%  -1,52%        
                  0                               
 Singapour        3043,1  -25,62  -0,83%  -0,83%        
                  4                               
 Shanghaï         2465,2  -28,61  -1,15%  -1,15%        
                  9                               
 Sydney           5557,8  -88,60  -1,57%  -1,57%        
                  0                               
                                                        
  WALL STREET                                           
  La clôture précédente                                 
 :                                                
 Indices          Dernie  Var.    Var. %  YTD           
                  r       points                  
 Dow Jones        23327,  +265,0  +1,15%  -5,63%        
                  46      6                       
 S&P-500          2506,8  +21,11  +0,85%  -6,24%        
                  5                               
 Nasdaq           6635,2  +50,76  +0,77%  +0,00%        
                  8                               
 Nasdaq 100       6329,9  +44,70  +0,71%  +0,00%        
                  7                               
                                                        
  Détail de la séance à Wall                            
 Street :                                         
 "The Day Ahead" - Le point sur la                      
 prochaine séance à Wall Street                   
                                                        
  MARCHES                                               
 EUROPEENS                                        
 Les futures sur le CAC 40          et                  
 sur l'EuroStoxx50                                
                                                        
  Les valeurs à suivre à Paris                          
 et en Europe :                                   
  La séance précédente :                                
 Indices          Clôtur  Var.    Var. %  YTD           
                  e       points                  
 Eurofirst 300    1331,3  +4,74   +0,36%  -12,96        
                  8                       %       
 Eurostoxx 50     3001,4  +14,89  +0,50%  +0,00%        
                  2                               
 CAC 40           4730,6  +51,95  +1,11%  +0,00%        
                  9                               
 Dax 30           10558,  +177,4  +1,71%  +0,00%        
                  96      5                       
 FTSE             6728,1  -5,84   -0,09%  -12,48        
                  3                       %       
 SMI              8429,3  +233,6  +2,85%  +0,00%        
                  0       6                       
                                                        
  CHANGES                                               
                  Cours   Veille  Var. %  YTD           
 Euro/Dlr         1,1486  1,1462  +0,21%  +0,17%        
 Dlr/Yen          109,17  109,71  -0,49%  -0,99%        
 Euro/Yen         125,45  125,79  -0,27%  -0,61%        
                                                  
 Dlr/CHF          0,9807  0,9814  -0,07%  -0,07%        
 Euro/CHF         1,1267  1,1263  +0,04%  +0,12%        
                                                  
 Stg/Dlr          1,2758  1,2751  +0,05%  +0,01%        
 Indice $         95,870  96,173  -0,32%  +4,07%        
                  0       0                       
                                                        
  TAUX                                                  
                          Dernie  Var.    Spread/Bund
                          r                   (pts)
                                                        
 Bund 10 ans              0,2250  -0,021                
                                  0               
 Bund 2 ans               -0,619  -0,029                
                          0       0               
 OAT 10 ans               0,6897  -0,020  +46,47        
                                  0               
 Treasury 10 ans          2,6912  +0,000                
                                  0               
 Treasury 2 ans           2,5182  +0,020                
                                  0               
                                                        
                                                        
  PETROLE                                               
 (en dollars)     Cours   Précéd  Var     Var.%   YTD
                          ent                     
 Brut léger US    44,86   45,41   -0,55   -1,21%  -25,75
                                                  %
 Brent            53,18   53,80   -0,62   -1,15%  -20,47
                                                  %
                                                        
 
    
    

    
 (Édité par Véronique Tison)
  
 
 
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