December 14, 2018 / 6:40 AM / 3 months ago

POINT MARCHÉS-Du rouge en vue en Europe, la Chine inquiète (actualisé)

 (Actualisé avec contrats à terme, fermeture de Shanghai, ouverture du marché
obligataire en Europe)
    * Les indices européens signalés en baisse à l'ouverture
    * Le ralentissement de la croissance chinoise se confirme
    * Les marchés asiatiques en net recul 
    * Les PMI "flash" de décembre pour la zone euro au menu 
    * La BCE prudente pour les perspectives économiques

    par Patrick Vignal
    PARIS, 14 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient
s'orienter à la baisse vendredi à l'ouverture après la publication de nouveaux
indicateurs signalant le ralentissement de l'économie de la Chine, dont le
conflit commercial avec les Etats-Unis est loin d'être résolu. 
    Les indicateurs chinois viennent s'ajouter aux inquiétudes formulées par la
Banque centrale européenne (BCE) concernant les perspectives économiques de la
zone euro et contribuent à assombrir encore le ciel des marchés.       
    D'après les contrats à terme sur les indices de référence, le CAC 40
parisien et le Dax à Francfort perdraient chacun autour de 0,6%
à l'ouverture, le FTSE à Londres reculant pour sa part de 0,8%.
    La Chine a enregistré en novembre la plus faible croissance de ses ventes au
détail en 15 ans et la production industrielle a progressé à son rythme le plus
faible en près de trois ans.
    Ces statistiques confirment le ralentissement progressif de la croissance de
la deuxième économie mondiale constaté ces derniers trimestres et plaident en
faveur de la volonté de Pékin d'apaiser les tensions avec Washington.

    Les marchés d'actions en Europe ont terminé en ordre dispersé et nettement
en dessous de leurs plus hauts du jour jeudi après la réunion de politique
monétaire de la BCE. Cette dernière a revu en baisse ses prévisions économiques
et adopté un ton plus prudent sur les risques auxquels est exposée la zone euro.
    Dans ce contexte, les premiers résultats des enquêtes mensuelles Markit sur
l'activité du secteur privé dans la zone euro en décembre, les indices PMI
"flash", seront étudiés avec soin sur les marchés.
    
    LES VALEURS A SUIVRE :
    
    A WALL STREET
    La Bourse de New York a fini jeudi sur une note irrégulière, les
investisseurs s'étant reportés sur les valeurs défensives au détriment des
financières et des biens de consommation discrétionnaire dans un marché en panne
d'inspiration.
    Les contrats à terme sur les grands indices de Wall Street sont orientés à
la baisse mais la tendance pourrait évoluer avec la publication avant
l'ouverture des chiffres mensuels des ventes au détail et de la production
industrielle.
        
    EN ASIE 
    Les marchés asiatiques ont logiquement creusé leurs pertes après la
publication des indicateurs chinois.
    La Bourse de Tokyo a perdu 2,02%, pénalisé en outre par la
perspective d'une dégradation du climat des affaires au Japon.  
    L'indice SSE composite de la Bourse de Shanghai a cédé 1,53%.
    
    TAUX 
    Le rendement des emprunts d'Etat américains de référence à 10 ans
 perd un peu de terrain pour repasser sous 2,9%.   
    Le Trésor américain a adjugé jeudi 16 milliards de dollars d'emprunts à 30
ans à un taux de rendement de 3,165%, le plus faible depuis septembre pour des
ventes à cette échéance.
    En Europe, le rendement des Bunds à 10 ans perd un point de base
dans les premiers échanges, autour de 0,27%. 
    
    CHANGES 
    L'euro recule de 0,15% face au dollar, autour de 1,1345, au lendemain
des annonces de la BCE, qui a confirmé son intention d'arrêter définitivement ce
mois-ci ses achats de titres sur les marchés mais s'est engagée à continuer à
stimuler une économie de la zone euro confrontée à un ralentissement inattendu
et à des turbulences politiques.
    Le billet de vert progresse légèrement face à un panier de devises de
référence.
    
    PÉTROLE
    Les cours du pétrole sont repartis à la baisse sur des prises de bénéfice
après avoir terminé jeudi en forte hausse dans le sillage de données montrant
une baisse des stocks aux Etats-Unis.
    
    
    
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 DÉCEMBRE :
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 FR      08h15  PMI manufacturier flash        décembre    50,7          50,8
                PMI services flash             décembre    54,8          55,1
                PMI composite flash            décembre    54,0          54,2
 DE      08h30  PMI manufacturier flash        décembre    52,0          51,8
                PMI services flash             décembre    53,4          53,3
                PMI composite flash            décembre    52,5          52,3
 EZ      09h00  PMI manufacturier flash        décembre    51,9          51,8
                PMI services flash             décembre    53,5          53,4
                PMI composite flash            décembre    52,8          52,7
 EZ      10h00  Coûts salariaux                T3          ---           +2,2%
                - salaires                                 ---           +1,9%
 US      13h30  Ventes au détail               novembre    +0,2%         +0,8%
                - hors automobile                          +0,2%         +0,7%
         14h15  Production industrielle        novembre    +0,3%         +0,1%
                - utilisation des capacités                78,6%         78,4%
         15h00  Stocks des entreprises                     +0,6%         +0,3%
 
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (certaines données peuvent présenter un léger décalage)

    
  BOURSES                                        
 ASIATIQU                                  
 ES                                        
 Indices   Dernie  Var.    Var. %  YTD           
           r       points                  
 Nikkei-2  21374,  -441,3  -2,02%  -6,11%        
 25        83      6                       
                                           
 Topix     1592,1  -24,49  -1,51%  -12,40        
           6                       %       
 Hong      26124,  -400,2  -1,51%  -12,68        
 Kong      08      7               %       
                                           
 Taiwan    9774,1  -84,60  -0,86%  -8,74%        
           6                               
 Séoul     2069,3  -26,17  -1,25%  -16,13        
           8                       %       
 Singapou  3078,0  -33,00  -1,06%  -9,55%        
 r         8                               
 Shanghaï  2593,7  -40,31  -1,53%  -21,57        
           4                       %       
 Sydney    5602,0  -59,60  -1,05%  -7,64%        
           0                               
 La clôture à                                    
 Tokyo :                                   
                                                 
  WALL                                           
 STREET                                    
  La clôture                                     
 précédente :                              
 Indices   Dernie  Var.    Var. %  YTD           
           r       points                  
 Dow       24597,  +70,11  +0,29%  -0,49%        
 Jones     38                              
                                           
 S&P-500   2650,5  -0,53   -0,02%  -0,86%        
           4                               
 Nasdaq    7070,3  -27,98  -0,39%  +2,42%        
           3                               
 Nasdaq    6767,9  +4,02   +0,06%  +5,81%        
 100       7                               
                                           
                                                 
  Détail de la séance à                          
 Wall Street :                             
 "The Day Ahead" - Le point sur                  
 la prochaine séance à Wall                
 Street                                    
                                                 
  MARCHES                                        
 EUROPEEN                                  
 S                                         
 Les futures sur le CAC 40                       
          et sur l'EuroStoxx50             
                                           
                                                 
  Les valeurs à suivre à                         
 Paris et en Europe :                      
                                           
  La séance                                      
 précédente :                              
 Indices   Clôtur  Var.    Var. %  YTD           
           e       points                  
 Eurofirs  1380,0  -1,58   -0,11%  -9,77%        
 t 300     7                               
                                           
 Eurostox  3112,1  +4,20   +0,14%  -11,18        
 x 50      7                       %       
 <.STOXX5                                  
 0E>                                       
 CAC 40    4896,9  -12,53  -0,26%  -7,82%        
           2                               
 Dax 30    10924,  -4,73   -0,04%  -15,43        
           70                      %       
 FTSE      6877,5  -2,69   -0,04%  -10,54        
           0                       %       
 SMI       8814,7  -46,44  -0,52%  -6,05%        
           0                               
                                                 
  CHANGES                                        
           Cours   Veille  Var. %  YTD           
 Euro/Dlr  1,1347  1,1361  -0,12%  -5,41%        
                                           
 Dlr/Yen   113,58  113,62  -0,04%  +0,81%        
                                           
 Euro/Yen  128,89  129,03  -0,11%  -4,65%        
 <EURJPY=                                  
 >                                         
 Dlr/CHF   0,9946  0,9940  +0,06%  +2,08%        
                                           
 Euro/CHF  1,1286  1,1287  -0,01%  -3,45%        
 <EURCHF=                                  
 >                                         
 Stg/Dlr   1,2608  1,2655  -0,37%  -6,69%        
                                           
 Indice $  97,191  97,064  +0,13%  +5,50%        
           0       0                       
                                                 
  TAUX                                           
                   Dernie  Var.    Spread/Bund
                   r                   (pts)
                                                 
 Bund 10 ans       0,2700  -0,013                
                           0               
 Bund 2            -0,588  -0,007                
 ans               0       0               
 <DE2YT=R                                  
 R>                                        
 OAT 10            0,7244  -0,004  +45,44        
 ans                       0               
 <FR10YT=                                  
 RR>                                       
 Treasury 10 ans   2,8949  -0,016                
                           0               
 Treasury 2 ans    2,7496  -0,010                
                           0               
                                                 
                                                 
  PETROLE                                        
 (en       Cours   Précéd  Var     Var.%   YTD
 dollars)          ent                     
 Brut      52,38   52,58   -0,20   -0,38%  -13,31
 léger US                                  %
                                           
 Brent     61,09   61,45   -0,36   -0,59%  -8,64%
                                           
                                                 
    

 (Édité par Marc Angrand)
  
 
 
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