December 11, 2018 / 4:03 PM / a month ago

Dell obtient le feu vert des actionnaires à l'opération VMware

11 décembre (Reuters) - Dell Technologies a annoncé mardi que ses actionnaires avaient approuvé son offre de rachat d’actions reflets (tracking stock) liées à sa participation dans VMware, ce qui ouvre la voie à son retour en Bourse.

Le fabricant d’ordinateurs a précisé que ses actions de Classe C devraient être cotées à Wall Street à partir du 28 décembre.

Cette opération, annoncée en juillet, permet au groupe américain de revenir en Bourse sans passer par une introduction classique, susceptible de décourager les investisseurs au vu de sa dette de 52,7 milliards de dollars (46,50 milliards d’euros).

En novembre, Dell a relevé son offre de rachat en numéraire et en actions de 21,7 milliards de dollars à 23,9 milliards de dollars, une augmentation jugée convaincante par les actionnaires Carl Icahn et les fonds Elliott Management et Canyon Partners.

Carl Icahn, qui détient 9,3% des actions reflets de Dell, s’était d’abord opposé à la première proposition estimant qu’elle avantageait les actionnaires qui contrôlent le groupe - son fondateur Michael Dell et la société de capital-investissement Silver Lake - au détriment des autres porteurs de titres.

Dell a émis cette action-reflet en 2016 dans le cadre du rachat du spécialiste du stockage informatique EMC, alors propriétaire de 81% de VMware, pour 67 milliards de dollars. Ne disposant pas de la trésorerie nécessaire pour financer la totalité de la transaction en numéraire, Dell avait eu recours à ce montage pour éviter de s’endetter davantage. (Sonam Rai à Bangalore Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

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