(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, contexte sur le Brexit, clôture des Bourses en Chine, ouverture du marché obligataire en Europe, intervention attendue de Mario Draghi) * Le CAC 40 attendu en hausse de 0,39% * Les espoirs sur le commerce ont profité à Wall Street * Les incertitudes sur le Brexit restent prégnantes * Nvidia jette un nouveau coup de froid sur les techs par Blandine Henault PARIS, 16 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse vendredi, dans le sillage de Wall Street soutenue la veille par des espoirs de détente sur le front commercial entre Washington et Pékin, même si la tendance pourrait être freinée par les incertitudes entourant le Brexit et les doutes sur les perspectives de croissance des valeurs technologiques. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,39% à l'ouverture, le Dax à Francfort progresserait de 0,52% et le FTSE à Londres avancerait de 0,43%. A Wall Street, les trois grands indices de référence ont terminé en hausse après des informations du Financial Times rapportant que le représentant américain au Commerce, Robert Lightizer, avait annoncé à des chefs d'entreprise que la prochaine série de droits de douane pour les importations chinoises avait été gelée pendant que se poursuivent les négociations bilatérales. Ses services ont démenti l'information mais les espoirs d'une désescalade n'ont pas faibli, d'autant que Pékin avait confirmé plus tôt la reprise des négociations après trois mois de suspension. Les investisseurs européens devraient néanmoins rester attentifs à l'agitation autour du Brexit. L'accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne négocié par Theresa May a provoqué jeudi une crise politique à Londres, avec la démission de plusieurs ministres et le déclenchement par les députés conservateurs eurosceptiques d'une procédure en vue d'un vote de défiance. Selon le Daily Telegraph, le Parti unioniste nord-irlandais (DUP) est prêt à mettre fin à son accord avec le Parti conservateur si celui-ci maintient la Première ministre britannique Theresa May à sa tête. Les avertissements de Nvidia et Applied Materials, survenus après la clôture de Wall Street, pourraient par ailleurs mettre à l'épreuve le rebond des valeurs technologiques. LES VALEURS A SUIVRE : Les fabricants européens de semi-conducteurs et l'indice du secteur technologique pourraient souffrir après les annonces de Nvidia et Applied Materials. A Paris, PSA, qui réunit un comité paritaire stratégique, sera en ligne de mire, ainsi que Vivendi après la publication de ses résultats trimestriels. A WALL STREET Le Dow Jones a fini jeudi sur un gain de 0,83%. L'optimisme sur le front commercial a profité aux poids lourds industriels de l'indice comme Caterpillar (+3,45%) et 3M (+3,46%), mais Boeing (-0,91%) est resté à l'écart, pénalisé par les questions de sécurité autour de son 737 MAX. Le S&P-500 a regagné 1,06% et le Nasdaq Composite s'est adjugé de son côté 1,72%, soutenu par un rebond des valeurs technologiques, notamment Apple qui a repris plus de 2%. Les contrats à terme sur le Nasdaq sont néanmoins orientés en baisse de 0,8% vendredi, après les annonces jugées décevantes de Nvidia et Applied Materials, qui évoluaient en nette baisse dans les transactions après la clôture. EN ASIE Le repli des fabricants de semi-conducteurs a pénalisé la Bourse de Tokyo qui a fini en baisse de 0,57%. L'indice nippon perd 2,56% sur la semaine, en raison notamment du repli des valeurs technologiques à la suite des dégagements sur Apple et ses fournisseurs. En Chine, la tendance a été plus positive avec un regain d'espoir sur le front commercial. La Banque centrale chinoise a par ailleurs appelé une nouvelle fois les banques du pays à utiliser pleinement les mesures d'incitation mises en place pour développer les prêts aux entreprises privées et de petite taille. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a progressé de 0,47%. CHANGES La livre sterling reprend des couleurs vendredi face au dollar (+0,2% à 1,28 dollar) et à l'euro (+0,05% à 88,6 pence) après avoir accusé jeudi sa plus lourde baisse journalière depuis octobre 2016. Mais la devise britannique devrait rester pénalisée par les incertitudes persistantes autour du Brexit. "Les troubles politiques ne sont jamais bons pour une devise mais dans le cas du Royaume-Uni, la livre pourrait tomber à 1,25 contre le dollar dans la perspective d'un Brexit sans accord, d'un changement à la tête du gouvernement et d'un ralentissement de la croissance", estime Kathy Lien, chez BK Asset Management. De son côté, l'euro, qui évolue autour de 1,1350 dollar, est susceptible de réagir au discours prévu à 08h30 GMT du président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, au Congrès bancaire européen. TAUX La hausse de Wall Street a freiné le repli des rendements des Treasuries, qui étaient tombés à un plus bas de deux semaines dans le courant de la journée de jeudi en réaction au blocage politique à Londres sur le Brexit. Le rendement des Treasuries à dix ans recule légèrement, autour de 3,10%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans remonte autour de 0,365%, après être tombé à 0,348% au plus bas la veille avec le regain d'aversion au risque. PÉTROLE Les cours du brut sont orientés en hausse après leur chute en début de semaine, les investisseurs espérant des réductions de production de l'Opep face à la menace d'un excès d'offre sur le marché. PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 16 NOVEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Inflation IPCH (définitif) octobre +0,2% +0,5% - sur un an +2,2% +2,2% - hors énergie/alimentation --- +1,3% US 13h15 Production industrielle octobre +0,2% +0,3% - utilisation des capacités 78,2% 78,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21680,34 -123,28 -0,57% -4,76% Topix 1629,30 -9,67 -0,59% -10,36% Hong Kong 26108,77 +5,43 +0,02% -12,74% Taiwan 9797,09 -29,37 -0,30% -8,53% Séoul 2092,40 +4,34 +0,21% -15,20% Singapour 3081,42 +26,89 +0,88% -9,45% Shanghaï 2679,11 +10,94 +0,41% -18,99% Sydney 5730,60 -5,40 -0,09% -5,52% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25289,27 +208,77 +0,83% +2,31% S&P-500 2730,20 +28,62 +1,06% +2,12% Nasdaq 7259,03 +122,64 +1,72% +5,15% Nasdaq 100 6890,45 +120,57 +1,78% +7,72% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1411,96 -13,12 -0,92% -7,69% 300 Eurostoxx 3190,31 -15,05 -0,47% -8,95% 50 CAC 40 5033,62 -35,23 -0,70% -5,25% Dax 30 11353,67 -58,86 -0,52% -12,11% FTSE 7038,01 +4,22 +0,06% -8,45% SMI 8870,03 -61,17 -0,68% -5,46% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1348 1,1326 +0,19% -5,40% Dlr/Yen 113,27 113,62 -0,31% +0,53% Euro/Yen 128,53 128,74 -0,16% -4,92% Dlr/CHF 1,0058 1,0069 -0,11% +3,23% Euro/CHF 1,1415 1,1405 +0,09% -2,35% Stg/Dlr 1,2802 1,2774 +0,22% -5,25% Indice $ 96,9570 96,9270 +0,03% +5,25% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,3650 +0,0060 Bund 2 ans -0,6575 +0,0010 OAT 10 ans 0,7546 +0,0040 +38,96 Treasury 10 ans 3,1066 -0,0110 Treasury 2 ans 2,8621 +0,0000 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 56,85 56,46 +0,39 +0,69% -5,91% US Brent 67,21 66,62 +0,59 +0,89% +0,51% (Avec Vatsal Srivastava, édité par Juliette Rouillon)