November 5, 2018 / 5:44 PM / 16 days ago

Sears proche de signer avec de nouveaux prêteurs-sources

5 novembre (Reuters) - Le distributeur américain Sears est proche de conclure un accord avec de nouveaux créanciers pour porter ses financements de 300 à 600 millions de dollars (263 à 526 millions d’euros) afin de maintenir son activité durant la procédure de faillite, et ce, sans solliciter la contribution du fonds d’investissement de son PDG Eddie Lampert, rapportent lundi des sources au fait des négociations.

Cet accord, qui pourrait intervenir cette semaine, pourrait permettre au groupe américain de conserver le soutien suffisant de ses créditeurs et de ses fournisseurs pour sortir de la procédure de faillite.

Le distributeur, longtemps emblématique des grands magasins américains, n’est pas parvenu à s’adapter à la concurrence du commerce en ligne et n’a plus fait de profit depuis 2011. Il s’est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites en octobre.

Sears en est aux négociations finales avec de nombreuses sociétés d’investissement, dont Cyrus Capital Partners LP, afin d’obtenir jusqu’à 450 millions de dollars de financement en échange de collatéral jusqu’à présent détenu par ses banques créancières, ont indiqué les sources.

En contrepartie, ces dernières devraient réduire leur exposition à Sears en lui prêtant 150 millions de dollars, au lieu des 300 millions de dollars promis initialement, selon ces sources.

Eddie Lampert, qui a racheté Sears en 2004, ne devrait pas contribuer à ce renflouement, ont indiqué les sources.

Son fonds spéculatif, ESL Investments Inc, reste toutefois toujours disposer à prêter de l’argent à Sears en cas d’échec des négociations avec les prêteurs potentiels, ont-elles ajouté.

Un porte-parole de Sears n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter ces informations. Une porte-parole de Cyrus Capital n’a pas souhaité s’exprimer.

Mike Spector Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Patrick Vignal

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