October 4, 2018 / 6:42 AM / 11 days ago

Leaseplan, concurrent néerlandais d'ALD, annonce son IPO

AMSTERDAM, 4 octobre (Reuters) - Leaseplan, l’un des premiers loueurs de voitures européens avec une flotte de 1,8 million de véhicules, a annoncé jeudi son intention de s’introduire en Bourse sur Euronext, sans pour autant préciser le calendrier de l’opération.

La valorisation de la société néerlandaise, basée à Amsterdam, devrait être similaire à celle de son concurrent français ALD, la filiale de gestion de flottes automobiles de la Société générale mise en Bourse en juin 2017, dont le capitalisation boursière était de 6,4 milliards d’euros au cours de clôture de mercredi.

LeasePlan avait été acheté en 2015 pour une somme de 3,7 milliards d’euros par un consortium comprenant le gestionnaire de fonds de pension PGGM, le fonds d’investissement TDR, le fonds souverain singapourien GIC, celui d’Abou Dhabi et Goldman Sachs.

L’entreprise précise que seules des actions existantes seront cédées dans le cadre de sa mise sur le marché, qui devrait intervenir quelques semaines après la publication du prospectus relatif à l’opération.

Cité dans un communiqué, le directeur général de LeasePlan Tex Gunning estime que l’entreprise est le numéro de la location de nouvelles voitures “en tant que service”, ajoutant qu’elle voulait se développer dans le “vaste marché, fragmenté et inefficace, des voitures de trois à quatre ans de bonne qualité”.

Tex Gunning, une figure connue du monde des affaires néerlandais, a par le passé dirigé le groupe de messagerie TNT Express et la société de travail temporaire Vedior avant que les deux entreprises ne soient rachetées, respectivement par FedEx et Randstad.

LeasePlan a précisé que son bénéfice opérationnel courant était ressorti à 298,6 millions d’euros au premier semestre, contre 291,7 millions il y a un an. Le chiffre d’affaires a augmenté de 100 millions d’euros, à 4,80 milliards. (Toby Sterling, Benoit Van Overstraeten pour le service français)

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