(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés japonais, ouverture du marché obligataire en Europe, nouveau commentaire) * Vers une dixième séance de hausse pour l'EuroStoxx 59 * Records à Wall Street jeudi, pic de 8 mois pour le Nikkei * L'optimisme général l'emporte sur les tensions commerciales * Les PMI "flash" à l'agenda économique du jour par Marc Angrand PARIS, 21 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture vendredi, sur leur lancée des séances précédentes et dans le sillage des marchés américains et asiatiques, l'optimisme sur les perspectives des sociétés cotées continuant de l'emporter sur les risques liés aux tensions commerciales internationales. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,29% pour le CAC 40 à Paris, de 0,52% pour le Dax à Francfort, de 0,41% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,34% pour le Stoxx 600. Jeudi, le CAC 40, en hausse pour la troisième séance consécutive, a fini sur un gain de 1,05%, sa meilleure performance depuis le 22 juin, inscrivant son plus haut de clôture depuis le 30 août. Le Stoxx 600, lui, affiche cinq séances de progression d'affilée, une série inédite depuis début juillet. Quant à l'EuroStoxx 50, il se dirige vers sa dixième séance consécutive dans le vert. Sauf inversion de tendance spectaculaire ce vendredi, les grands indices boursiers européens s'acheminent ainsi vers une progression hebdomadaire de plus de 1,5%. Les marchés actions continuent de profiter du niveau moins élevé qu'anticipé des droits de douane américains et chinois annoncés en début de semaine. A ce soulagement s'ajoute la perspective d'une poursuite de la croissance soutenue des bénéfices des entreprises, l'impact des tensions commerciales sur les résultats ne se faisant pas encore sentir. "Bien sûr, la guerre commerciale va se poursuivre. Il faudra mesurer les dégâts causés par les droits de douane sur les exportations chinoises. Mais ce n'est probablement qu'au début de l'an prochain que l'on verra cela dans les statistiques", dit Nobuhiko Kuramochi, responsable de la stratégie de Mizuho Securities. A WALL STREET La séance américaine de jeudi a été marquée par le nouveau record de l'indice Dow Jones à 26.697,49 points en séance, l'indice phare de la place new-yorkaise, en hausse de 0,95% en clôture, ayant enfin dépassé son plus haut de janvier. Dans son sillage, le Standard & Poor's 500 (+0,78%) a lui aussi inscrit un record tandis que le Nasdaq Composite gagnait 0,98%. Dans les échanges d'après-Bourse, le producteur de semi-conducteurs Micron Technology chutait toutefois de plus de 7% après avoir averti que les droits de douane américains sur les produits chinois pèseraient sur ses marges pendant trois ou quatre trimestres. EN ASIE La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 0,82% après avoir touché son plus haut niveau depuis le 24 janvier, grâce entre autres à la progression des valeurs financières, du secteur des matières premières et de celui du transport maritime. Elle affiche ainsi une hausse de 3,36% sur la semaine, après +3,53% la semaine dernière. L'indice MSCI des valeurs d'Asie-Pacifique hors Japon avance quant à lui de 1,24%. Il a rebondi de plus de 4% depuis son point bas du 12 septembre grâce entre autres aux espoirs de nouvelles mesures de soutien à l'activité économique en Chine. Les principaux indices chinois sont eux aussi en hausse marquée (+2,20% pour le SSE Composite de Shanghai) après la publication jeudi par le Conseil d'Etat, l'équivalent du gouvernement, des lignes directrices de sa politique de soutien à la consommation. ÉMERGENTS La progression soutenue des actions chinoises permet à l'indice MSCI des marchés émergents d'afficher une hausse de 1,15% sur la journée et de près de 2% depuis le début de la semaine. CHANGES Sur le marché des devises, le dollar, toujours privé de son attrait de valeur refuge face au risque commercial, évolue tout près du plus bas de deux mois et demi touché jeudi face à un panier de devises de référence. L'"indice dollar" accuse désormais un repli de près de 1,1% sur la semaine, sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis la mi-février. Sa faiblesse continue de profiter à l'euro, qui s'échange autour de 1,1780 dollar, au plus haut depuis plus de trois mois. La tendance au rebond des devises émergentes se confirme par ailleurs, profitant entre autres au rand sud-africain et à la livre turque. L'indice MSCI des devises émergentes avance de 0,39%. TAUX Malgré la hausse marquée des actions américaines, les rendements des obligations du Trésor ont de nouveau reflué jeudi, l'incertitude sur le Brexit et sur l'évolution du différend commercial sino-américain continuant de favoriser les achats d'actifs sans risque et éclipsant des indicateurs économiques globalement encourageants. Le rendement des Treasuries à dix ans est revenu sous 3,08%. En Europe, celui du Bund allemand de même échéance débute la séance à 0,478%, tout près de son niveau de jeudi soir. A L'AGENDA : La matinée en Europe sera animée principalement par la publication des premiers résultats des enquêtes mensuelles Markit auprès des directeurs d'achats de la zone euro, attendus en légère baisse selon le consensus Reuters. "Nous pensons que, ces derniers mois, les PMI ont surréagi aux informations touchant à la guerre commerciale et à l'incertitude politique en Europe", écrivent dans une note les économistes de Société générale, qui table sur une légère hausse de l'indice PMI manufacturier pour l'ensemble de la zone euro, "tirée principalement par la France". En Asie, l'indice PMI "flash" japonais, en hausse à 52,9, traduit une légère accélération de la croissance de l'activité. PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 PIB (définitif) T2 +0,2% +0,2% 07h00 PMI Markit manufacturier flash septembre 53,3 53,5 PMI services flash 55,2 55,4 PMI composite flash 54,7 54,9 DE 07h15 PMI Markit manufacturier flash septembre 55,7 55,9 PMI services flash 55,0 55,0 PMI composite flash 55,4 55,6 EZ 08h00 PMI Markit manufacturier flash septembre 54,4 54,6 PMI services flash 54,4 54,4 PMI composite flash 54,4 54,5 GB 08h30 Situation budgétaire août £2,85 mds -2,87 mds - hors banques £3,4 mds -2,0 mds LES VALEURS A SUIVRE : PÉTROLE Les cours du pétrole regagnent un peu de terrain après la baisse subie jeudi en réaction à l'appel lancé sur Twitter par Donald Trump à l'Opep pour qu'elle fasse baisser le prix du baril, à trois jours de la réunion de l'"Opep+" à Alger. Le Brent évolue sous 79 dollars, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) un peu au-dessus du seuil des 70 dollars. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: BOURSES ASIATIQU ES Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Nikkei-2 23869, +195,0 +0,82% +4,85% 25 93 0 Topix 1804,0 +16,42 +0,92% -0,74% 2 Hong 27870, +392,4 +1,43% -6,85% Kong 15 8 Taiwan 10972, +141,0 +1,30% +2,44% 41 0 Séoul 2333,1 +9,67 +0,42% -5,45% 2 Singapou 3221,3 +40,95 +1,29% -5,33% r 8 Shanghaï 2789,3 +60,10 +2,20% -15,66 4 % Sydney 6194,6 +25,10 +0,41% +2,14% 0 La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Dow 26656, +251,2 +0,95% +7,84% Jones 98 2 S&P-500 2930,7 +22,80 +0,78% +9,62% 5 Nasdaq 8028,2 +78,19 +0,98% +16,29 3 % Nasdaq 7569,0 +78,71 +1,05% +18,33 100 4 % Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEEN S Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Eurofirs 1496,9 +10,94 +0,74% -2,13% t 300 3 Eurostox 3403,1 +34,56 +1,03% -2,88% x 50 2 <.STOXX5 0E> CAC 40 5451,5 +57,85 +1,07% +2,62% 9 Dax 30 12326, +107,4 +0,88% -4,58% 48 6 FTSE 7367,3 +36,20 +0,49% -4,17% 2 SMI 9000,8 +60,96 +0,68% -4,06% 1 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1777 1,1775 +0,02% -1,83% Dlr/Yen 112,81 112,48 +0,29% +0,12% Euro/Yen 132,88 132,46 +0,32% -1,70% <EURJPY= > Dlr/CHF 0,9589 0,9587 +0,02% -1,58% Euro/CHF 1,1294 1,1292 +0,02% -3,38% <EURCHF= > Stg/Dlr 1,3256 1,3265 -0,07% -1,89% Indice $ 93,955 93,912 +0,05% +1,99% 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Bund 10 ans 0,4770 -0,002 0 Bund 2 -0,547 -0,002 ans 8 0 <DE2YT=R R> OAT 10 0,7972 +0,004 +32,02 ans 0 <FR10YT= RR> Treasury 10 ans 3,0776 +0,000 0 Treasury 2 ans 2,8209 +0,013 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var.% YTD dollars) ent Brut 70,43 70,32 +0,11 +0,16% +16,57 léger US % Brent 78,96 78,70 +0,26 +0,33% +18,08 % (Avec Hideyuki Sano à Tokyo et Julien Ponthus à Londres; édité par Wilfrid Exbrayat)