September 17, 2018 / 7:52 AM / a month ago

Cepsa va céder 25% de son capital dans le cadre de son IPO

MADRID, 17 septembre (Reuters) - Cepsa, groupe espagnol de raffinage et de distribution de produits pétroliers, prévoit de céder environ 25% de son capital dans le cadre de son introduction en Bourse, selon un avis boursier déposé par le teneur de livre Morgan Stanley dont Reuters a pu prendre connaissance.

Selon ce document, la fourchette de prix de l’opération doit encore être décidée.

Des sources avaient dit fin août que le propriétaire de Cepsa, le fonds souverain d’Abou Dhabi, Mubadala, envisageait une mise sur le marché du groupe dès septembre.

Deux des sources avaient alors dit que l’entreprise, aussi présente dans la production et l’exploration pétrolières en Amérique latine, en Afrique du Nord et en Asie, pourrait être valorisée autour de 10 milliards d’euros.

Après avoir renforcé sa participation dans Cepsa sur plusieurs années, Mubadala avait acquis le solde du capital auprès de Total en 2011, sur la base d’une valorisation d’environ 7,5 milliards d’euros.

Cepsa a fait état d’un bénéfice net aux normes IFRS de 441 millions d’euros au premier semestre, contre 412 millions un an plus tôt. Le chiffre d’affaires est ressorti à 12,4 milliards d’euros, selon un communiqué publié sur le site internet de l’entreprise. (Arno Schuetze, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

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