September 17, 2018 / 6:42 AM / 3 months ago

Knorr-Bremse annonce une IPO à Francfort au cours du T4

FRANCFORT, 17 septembre (Reuters) - L’équipementier automobile allemand Knorr-Bremse a annoncé lundi prévoir une introduction en Bourse d’ici la fin de l’année, une opération qui devrait être la deuxième plus grande IPO sur le marché allemand cette année après celle de Siemens Healthineers en mars.

Heinz Hermann Thiele, le propriétaire de la société âgé de 77 ans, et sa famille entendent céder une part minoritaire significative du spécialiste des systèmes de freinage, précise le groupe dans un communiqué.

Des sources proches du dossier avaient dit fin juillet que Knorr-Bremse annoncerait cette mise sur le marché vers la mi-septembre.

Le groupe souligne que la transaction consisterait en la cession par la famille d’actions existantes, ajoutant qu’elle devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre. Une cotation effective intervient généralement quatre semaines après que l’intention de s’introduire en Bourse a été rendue publique.

Les sources déjà citées avaient dit qu’une part de 25% du capital de Knorr-Bremse serait proposée aux investisseurs et que la société pourrait être valorisée quelque 12 milliards d’euros à cette occasion.

Un telle valeur rendrait l’action Knorr-Bremse éligible à l’indice MDAW des valeurs moyennes à la Bourse de Francfort.

Cette dernière a connu une rafale d’IPO (“Initial Public Offering”) depuis le début de l’année : outre Siemens Healthineers, il y a eu la mise sur le marché de DWS, la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank et celle de Home 24, un distributeur de mobilier en ligne. ,

La semaine dernière, Westwing, un autre distributeur de mobilier en ligne, a également fait état de son intention de faire coter ses actions sur la Bourse de Francfort. (Arno Schuetze et Maria Sheahan, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)

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