July 18, 2018 / 11:01 AM / 4 months ago

Saur choisira son repreneur d'ici à la fin juillet-presse

PARIS, 18 juillet (Reuters) - Saur, n°3 français de la gestion de l’eau, choisira son repreneur d’ici à la fin du mois de juillet, après le dépôt des offres fermes définitives des candidats à son rachat, rapporte Le Figaro mercredi.

Le groupe avait annoncé début avril être à la recherche d’un ou de plusieurs “partenaires stables” pour accompagner son développement alors que ses principaux actionnaires sont liés par une clause de conservation de leurs titres (“lock-up”) qui expirera en octobre 2018.

Saur avait alors précisé que ses actionnaires actuels - parmi lesquels BNP et Natixis - pourraient rester à son tour de table à hauteur d’un maximum de 30% du capital.

Selon Le Figaro, quatre fonds d’investissement spécialisés dans les infrastructures ont été sélectionnés par les actionnaires de la société le 11 juin et doivent remettre leurs offres fermes définitives vendredi: Meridiam, KKR, EQT et I Squared.

Le Figaro précise que les fonds proposeraient tous autour de 1,5 milliard d’euros pour reprendre Saur mais que le français Meridiam ferait la course en tête en raison de sa nationalité, ce qui aurait poussé les autres candidats à “s’adapter”.

KKR se serait associé à Impala, le fonds de Jacques Veyrat, EQT à la mutuelle SMABTP et I Squared à Tikehau.

Personne n’était disponible dans l’immédiat chez Saur pour commenter ces informations.

Arrivées chez Saur en octobre en 2013 dans le sillage du refinancement de la dette de la société, BNP et Natixis détiennent respectivement 23% et 14% du capital, à parité avec des fonds britanniques (37% du capital également).

Saur, ancienne “Société d’aménagement urbain et rural” est née en 1933 avec l’essor des infrastructures hydrauliques dans les campagnes françaises.

Dans le giron du groupe Bouygues entre 1984 et 1993, la société a ensuite été détenue de 2007 à 2013 par un consortium composé de la Caisse des dépôts, de Séché Environnement, d’Axa et de Cube. (Benjamin Mallet, édité par Pascale Denis )

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