June 28, 2018 / 12:07 PM / 5 months ago

LEAD 1-Generali va entamer des négociations exclusives avec Viridium

(Actualisé avec des précisions, contexte)

FRANCFORT/MUNICH, 28 juin (Reuters) - Generali devrait entrer sous peu en négociations exclusives avec l’assureur Viridium pour la vente de son portefeuille d’assurance vie allemand de 40 milliards d’euros, a déclaré jeudi une source proche du dossier.

Aucune décision n’a été prise et les négociations pourraient ne pas aboutir.

Generali, le troisième assureur européen, et Viridium se sont abstenu de tout commentaire.

Le premier assureur italien doit vendre Generali Leben pour une somme comprise entre 900 millions et un milliard d’euros, avaient déclaré précédemment des sources proches du dossier.

Generali Leben a été mis en vente l’an dernier mais la Bafin, l’organisme de tutelle du secteur financier allemand, a retardé l’opération afin d’être certain que les assurés soient bien traités.

La Bafin n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Viridium est contrôlé à hauteur de 80% par le fonds de capital investissement Cinven, le réassureur Hannover Re détenant le reste. Il gère 15 milliards d’euros d’actifs après l’acquisition de trois portefeuilles auprès d’Heidelberger Leben, Skandia et Entis.

Cette cession entre dans une réorganisation d’ampleur de Generali en Allemagne qui a vu entre autres le conseiller financier allemand DVAG, dont l’assureur italien détient 40% du capital, vendre ses produits en exclusivité.

Generali veut conserver une petite participation minoritaire dans sa filiale d’assurance-vie allemande et signer un accord de partenariat avec l’acheteur, a précisé une source proche du dossier.

Arno Schütze and Alexander Hübner, Juliette Rouillon et Wilfrid Exbrayat pour le service français

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