June 20, 2018 / 6:40 AM / 4 months ago

LEAD 1-Engie cède ses parts dans Glow au thaïlandais PTT pour €2,6 mds

(Actualisé avec communiqué de PTT)

PARIS/BANGKOK, 20 juin (Reuters) - Engie a annoncé mercredi céder au géant thaïlandais de l’énergie PTT Pcl sa participation de 69,1% dans le producteur d’électricité Glow pour 2,6 milliards d’euros, mettant ainsi un terme à l’exploitation de centrales à charbon dans la région Asie Pacifique.

Glow, coté à la Bourse de Bangkok, possède 3,2 gigawatts de capacités installées de production d’électricité, dont un gigawatt à partir de charbon.

“Cette cession s’inscrit dans la stratégie d’Engie qui vise à réduire l’empreinte carbone du groupe et à se concentrer sur les activités peu émettrices de CO2, les infrastructures et les solutions clients”, indique Engie dans un communiqué.

La transaction, qui doit être parachevée d’ici fin 2018, doit encore recevoir le feu vert des autorités réglementaires et l’aval des actionnaires de Global Power Synergy Public Company Ltd (GPSC), filiale de PTT.

Elle aura pour effet de réduire de 14% les capacités installées totales d’Engie dans le monde à partir du charbon.

Le groupe français, qui a engagé depuis deux ans une revue de son portefeuille d’actifs, précise que l’opération se traduira par un impact de 3,3 milliards d’euros sur sa dette nette consolidée.

A son terme, Engie conservera 4,2 gigawatts de capacités de production d’électricité dans la région Asie-Pacifique, principalement à partir de gaz et via les énergies renouvelables.

Le thaïlandais PTT, qui cherche à jouer un rôle accru dans la fourniture d’électricité dans le pays, prévoit de lancer dans un deuxième temps une offre de rachat sur le solde du capital de Glow, ce qui pourrait porter le total de l’opération à plus de 4,0 milliards de dollars (3,4 milliards d’euros).

Le communiqué d’Engie :

Gwénaëlle Barzic et Chayut Setboonsarng, édité par Pascale Denis

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