May 4, 2018 / 10:56 AM / 3 months ago

Consolis prépare une introduction en Bourse à l'automne-sources

par Dasha Afanasieva et Arno Schuetze

LONDRES/FRANCFORT, 4 mai (Reuters) - Consolis, spécialiste français du béton préfabriqué, prépare une introduction en Bourse à l’automne pour tirer parti de la bonne santé des marchés actions et du rebond du marché français de la construction, ont dit à Reuters des sources proches du dossier.

Bain Capital, propriétaire du groupe depuis l’an dernier, a demandé à Rothschild d’agir en tant que banque conseil sur l’opération, qui pourrait valoriser Consolis autour de 1,5 milliard d’euros dette incluse, ont ajouté les sources.

Bain Capital et Rothschild ont refusé de faire un commentaire.

Consolis a été racheté en 2017 par le fonds d’investissement américain à LBO France. Le groupe emploie plus de 11.000 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros l’an dernier, stable par rapport à 2016 et réalisé pour moitié dans les pays scandinaves.

L’histoire de Consolis remonte au 19e siècle, avec l’invention du tuyau en béton armé par l’ingénieur français Aimé Bonna. L’entreprise rachète ensuite Sateba, créateur d’un système d’attache pour traverses en béton devenu un standard de l’industrie ferroviaire.

Détenue pendant près de 80 ans par l’ancienne Compagnie générale des eaux, la société, alors nommée Bonna Sabla, est reprise par Axa Private Equity en 2002 et devient Consolis en 2005 lors de la fusion avec le leader scandinave de la construction. Deux ans plus tard, elle change à nouveau de mains pour être reprise par ses co-fondateurs et LBO France.

Le secteur européen du BTP a connu des fortunes contrastées au premier trimestre. Si l’activité dans le Nord de l’Europe a souffert de conditions météo hivernales particulièrement sévères, elle est toujours soutenue en France par la reprise progressive du marché de la construction et par les méga-chantiers du Grand Paris. (Avec Gilles Guillaume à Paris, édité par Benjamin Mallet)

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