April 26, 2018 / 2:20 PM / 5 months ago

Natixis et des fonds convoitent les paiements de SIX-sources

par Pamela Barbaglia et Oliver Hirt

LONDRES/ZURICH, 26 avril (Reuters) - Trois acquéreurs potentiels, dont un consortium comprenant Natixis et le fonds d’investissement Warburg Pincus sont sur les rangs pour la division paiements de l’opérateur de la Bourse suisse SIX Group, ont dit trois sources au fait du dossier à Reuters.

Le fonds d’investissement américain Hellman & Friedman, qui contrôle la société de paiements danoise Nets, et le français Wordline préparent aussi des offres concurrentes avant la date butoir du 27 avril, ont dit les sources.

Les enchères organisées sous l’égide de JPMorgan devraient être finalisées début mai et l’un des trois acquéreurs devrait entrer en discussions exclusives avec SIX la semaine prochaine, ont-elles ajouté.

SIX, Natixis et Worldline se sont refusé à tout commentaire. Hellman & Friedman et Warburg Pincus n’ont pu être joints dans l’immédiat.

Les actionnaires de SIX veulent garder une présence dans la nouvelle entité et ont demandé aux acquéreurs de présenter des projets dans lesquels l’opérateur de marché conserverait une présence au sein de la nouvelle entité.

“Ce n’est pas une vente pure et simple”, a dit l’une des sources. “Les actionnaires de SIX auront la possibilité de participer à la nouvelle entité.”

La division paiements de SIX, qui compte notamment comme client les groupes de distribution Migros et Coop et certains aéroports européens comme ceux d’Amsterdam et de Vienne, était valorisée entre 1,5 milliard et 2 milliards de francs suisses (1,25 à 1,67 milliard d’euros), ont dit les sources.

L’offre préparée par Natixis et Warburg Pincus prévoit de donner à SIX accès au marché français, SIX prenant une participation de 50% dans une nouvelle société de paiements à créer en partenariat avec Natixis, ont-elles précisé. (Avec Arno Schütze à Francfort et David French à New York, Marc Joanny pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below