April 11, 2018 / 2:47 PM / 3 months ago

LEAD 2-Vivarte cède Naf Naf au chinois La Chapelle pour €52 mlns

(Actualisé avec montant de l’opération)

PARIS, 11 avril (Reuters) - Vivarte a annoncé mercredi la vente de l’enseigne de prêt-à-porter féminin Naf Naf à un consortium chinois mené par le groupe multimarques Shanghai La Chapelle Fashion.

L’accord conclu avec La Chapelle garantit à Naf Naf et ses salariés “les meilleures conditions de reprise aujourd’hui, et les meilleures perspectives de croissance demain”, a souligné dans un communiqué le président de Vivarte Patrick Puy.

Le montant de la transaction s’élève à 52 millions d’euros, a précisé La Chapelle.

Outre le groupe chinois, qui réalise là sa première acquisition en dehors de Chine, le consortium comprend le fonds d’investissement Star Platinum Capital et la société East Links International, qui fournit aux entreprises chinoises des services de conseil, de financement, d’investissement et de recherche de cibles à l’étranger.

Vivarte, qui était en grande difficulté financières, a cédé de nombreuses enseignes pour se recentrer sur La Halle et Besson, ainsi que sur ses marques de centre-ville Minelli, San Marina, Cosmoparis et Caroll.

Vivarte avait annoncé en janvier être entré en négociations exclusives avec Spartoo, spécialiste de la vente de chaussures sur internet, en vue de lui céder l’enseigne André.

Naf Naf, qui compte 474 points de vente et corners dans le monde et emploie près de 1.200 personnes, réalise un chiffre d’affaires de 210 millions d’euros. Tous ses emplois seront conservés.

Vivarte a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros à l’issue de son exercice 2016-2017. Son excédent brut d’exploitation (Ebitda), ressorti à 84 millions d’euros, a progressé pour la première fois depuis six ans et sa perte nette a été réduite à 305 millions d’euros, contre 672 millions.

Après une nouvelle restructuration de sa dette, finalisée en juin 2017 et qui a vu 172 créanciers abandonner 864 millions d’euros de créances, la dette brute globale du groupe totalisait 574 millions d’euros à la fin de l’exercice 2016-2017, pour un ratio de dette nette/Ebitda de 4,7, contre 18,5 un an plus tôt.

Le communiqué: bit.ly/2v4bAmC

Dominique Rodriguez, avec Pascale Denis, édité par Jean-Michel Bélot

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