April 11, 2018 / 6:41 AM / 3 months ago

Aperam acquiert VDM Metals pour €438 mlns

11 avril (Reuters) - Aperam a annoncé mardi l’acquisition de VDM Metals pour 438 millions d’euros, une opération qui doit permettre au sidérurgiste basé au Luxembourg de se renforcer dans les alliages de spécialité.

L’accord d’achat d’actions avec Falcon Metals et Lindsay Goldberg devrait générer des synergies de l’ordre de 20 millions d’euros à partir de 2020 et améliorer le résultat par action et les flux de trésorerie disponible dès la première année pleine, selon Aperam.

“Tout en maintenant notre priorité d’un bilan solide, en ligne avec notre notation émetteur d’Investment Grade, nous sommes confiants que cette acquisition créera encore plus de valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes d’Aperam”, a déclaré dans un communiqué le directeur général Timoteo Di Maulo.

Après l’acquisition, la division combinée Alliages et Aciers Spéciaux d’Aperam devrait générer un chiffre d’affaires pro forma d’environ 1,15 milliard d’euros avec un excédent brut d’exploitation (Ebitda) de 122 millions d’euros et elle emploiera plus de 3.000 salariés répartis dans 20 pays, a précisé la société.

La transaction, qui devrait être finalisée dans le courant du deuxième semestre 2018, sera financée en partie par de l’excédent de trésorerie et par de l’endettement. (Charlotte Steenackers, Véronique Tison pour le service français))

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