March 12, 2018 / 11:20 AM / a month ago

Schaeffler vise une conversion d'actions pour renforcer ses finances

12 mars (Reuters) - La famille propriétaire de l’équipementier automobile allemand Schaeffler veut convertir environ un quart du capital du groupe en actions sans droit de vote, une opération destinée à renforcer son assise financière.

Le directoire et le conseil de surveillance du groupe familial vont demander aux actionnaires, lors de l’assemblée générale le 20 mars, d’approuver la conversion de 166 millions d’actions ordinaires avec droit de vote en actions privilégiées, a déclaré l’entreprise lundi.

Schaeffler a indiqué que cette conversion n’entraînerait pas d’augmentation de capital mais n’a pas donné plus de détails.

IHO, le groupe de holdings indirectement détenu par la famille Schaeffler s’est engagé à ne pas vendre les nouvelles actions sans droit de vote avant le 30 avril 2019, a précisé l’équipementier.

“Cette opération permet à la famille (Schaeffler) de vendre une participation sans remettre en question ses droits de vote”, relève Marc-Rene Tonn, analyste chez M.M. Warburg. “Cela va accroître le flottant et générer des flux de trésorereie supplémentaires.”

Schaeffler, qui fabrique des éléments de transmission et des roulements à billes pour des produits allant des outils aux avions, a entamé une réorganisation structurelle coûteuse pour se concentrer davantage sur la technologie électrique des constructeurs automobiles et des fournisseurs.

Après la conversion, le capital se répartira en 332 millions d’actions préférentielles sans droit de vote et 334 millions d’actions ordinaires avec droit de vote.

Le titre perdait 1,11% à 12,93 euros en Bourse de Francfort vers 11h00 GMT. (Ludwig Burger et Andreas Cremer, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Juliette Rouillon)

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