February 22, 2018 / 7:01 PM / in 6 months

Le groupe allemand EWE veut vendre 26% de son capital-sources

FRANCFORT 22 février (Reuters) - La société allemande de services aux collectivités EWE [LANDWE.UL ] a engagé Goldman Sachs pour vendre 26% de son capital plus tard dans l’année, une part évaluée à 1,9 milliard de dollars (1,54 milliard d’euros) qui devrait intéresser les investisseurs du secteur des infrastructures, les fonds de retraite et les compagnies pétrolières, ont rapporté deux sources proches du dossier.

Macquarie, Shell et Allianz Capital Partners (ACP) figurent au nombre des acheteurs potentiels.

Le fonds de pension néerlandais PGGM pourrait également être intéressé, a dit l’une des sources, en précisant qu’aucun processus de vente officiel n’avait encore été lancé.

Le montant de cette part, évalué en fonction de l’Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) 2016, pourrait valoir entre 1,5 et deux milliards d’euros, ont dit les sources.

Elles ont également indiqué qu’EWE voulait vendre ses activités de distribution en Turquie, où le groupe compte quelque 923.000 clients pour ses services de gaz naturel.

Christoph Steitz et Arno Schütze Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français

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