* Le CAC 40 attendu en baisse de 0,9% * Wall Street a fini dans le rouge après les "minutes" de la Fed * La vigueur de la croissance justifie un relèvement des taux, selon la Fed * Le dollar et les rendements obligataires ont progressé * Les investisseurs attendent à 12h30 GMT le compte rendu de la BCE par Blandine Henault 21 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, dans le sillage de Wall Street, sur fond de craintes concernant le resserrement monétaire des grandes banques centrales qui provoquent une remontée des rendements obligataires. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,86% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 0,76% et le FTSE à Londres cèderait 0,97%. La Bourse de New York a fini dans le rouge mercredi après s'être retournée à la baisse à la suite de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed), qui a conforté les anticipations de hausses de taux aux Etats-Unis. "Les membres sont convenus que l'amélioration des perspectives économiques à court terme augmentait la probabilité qu'une trajectoire ascendante progressive du taux des fonds fédéraux soit appropriée", est-il ainsi écrit dans les "minutes" de la réunion des 30 et 31 janvier derniers, la dernière présidée par Janet Yellen. L'indice Dow Jones a perdu 0,67%, le Standard & Poor's 500 a cédé 0,55% et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a pour sa part fini en baisse moins prononcée, de 0,22%. En Asie, le Nikkei a clôturé en baisse de 1,07%, dans la foulée des indices américains. Le renforcement du yen, qui fait office d'actif refuge, a aussi pesé sur la tendance. "Les opérateurs de marché redoutent que la banque centrale américaine accélère le rythme de hausse des taux d'intérêt", observe David Madden, chez CMC Markets. La Fed anticipe trois hausses de taux cette année et le marché estime à 93,5% la probabilité d'un premier relèvement d'un quart de point dès la prochaine réunion en mars, selon les données Thomson Reuters. AVANT LES MINUTES DE LA BCE La publication des débats au sein du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) a aussi entraîné un raffermissement du dollar et une hausse des rendements des emprunts d'Etat américains. Le 10 ans a ainsi touché mercredi soir un nouveau plus haut de plus de quatre ans, à 2,957%. Le rendement à 30 ans s'est élevé à 3,233%, un plus haut depuis juillet 2015, et le 2 ans a touché un sommet de plus de neuf ans à 2,282%. En baisse face au yen, le dollar évolue néanmoins toujours à un plus haut d'une semaine face à un panier de devises de référence. L'euro est parallèlement retombé sous le seuil de 1,23 dollar, après un pic à 1,2555 vendredi. Les investisseurs surveilleront la publication, à 12h30 GMT, du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). "Le compte-rendu de la BCE de janvier avait surpris les marchés avec des signaux de politique monétaire qui étaient apparus bien différents de l'interprétation qui avait été faite lors de la conférence de presse. Il ne devrait pas y avoir une telle surprise pour le compte-rendu de la dernière réunion du 25 janvier", estiment les économistes de Société générale. Le renforcement du dollar pèse sur les cours du pétrole, reléguant au second plan l'annonce d'une baisse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis selon les données de l'American Petroleum Institute. Faisant fi des incertitudes autour de la Fed, les places boursières chinoises s'apprêtent à clôturer en nette hausse, rattrapant leur retard après une semaine de fermeture pour le Nouvel An. L'indice composite de la Bourse de Shanghai gagne 1,94%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) recule toutefois de 0,71%. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 FÉVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Indice des prix à la consommation janvier -0,1% +0,4% (définitif) - sur un an +1,5% +1,5% DE 09h00 Indice Ifo du climat des affaires février 117,0 117,6 GB 09h30 PIB (2e estimation) T4 +0,5% +0,5% - sur un an +1,5% +1,5% US 13h30 Inscriptions au chômage semaine au 17/02 230.000 230.000 VALEURS À SUIVRE : * AXA a annoncé jeudi un résultat net en hausse de 7% en 2017, supérieur aux attentes du marché, grâce notamment à ses activités santé. * VEOLIA - Le conseil d'administration du groupe a proposé mercredi le renouvellement du mandat d'administrateur d'Antoine Frérot en vue de le reconduire dans ses fonctions de PDG pour une durée de quatre ans. Veolia publiera jeudi en avant-Bourse ses résultats annuels. * VINCI a été retenu pour la construction d'une nouvelle liaison autoroutière majeure à Auckland, en Nouvelle-Zélande, un contrat d'une valeur de 700 millions de dollars néo-zélandais (environ 415 millions d'euros). * DEUTSCHE TELEKOM prévoit une croissance de son résultat brut d'exploitation et de sa génération de trésorerie en 2018, alors que son président du directoire, dont le mandat vient d'être prolongé, investit dans le très haut débit et jette les bases d'un service de téléphonie mobile de cinquième génération. * VALLOUREC a publié mercredi des résultats en nette amélioration au titre de 2017, tirés par le rebond du marché pétrolier et gazier aux Etats-Unis et ses économies, mais le groupe a souligné que la forte volatilité de son environnement l'incitait à la prudence. * TECHNIPFMC a relevé mercredi sa prévision de marge d'exploitation en 2018 pour l'une de ses principales divisions, "onshore/offshore", et a fait état d'une hausse de son bénéfice brut ajusté au quatrième trimestre, malgré un recul de son chiffre d'affaires. * FNAC DARTY a fait état mercredi d'une nette progression de sa marge opérationnelle en 2017 dans un marché français peu porteur pour la distribution de produits électroménagers, électroniques et culturels. * ARKEMA s'est dit confiant jeudi dans une hausse dans sa capacité à augmenter son excédent brut d'exploitation (Ebitda) en 2018, après une progression de 17% en 2017. * INGENICO a dit jeudi viser un excédent brut d'exploitation (Ebitda) compris enotre 545 millions et 570 millions d'euros en 2018, après 526 millions d'euros en 2017 (+10%). * SCOR a fait état jeudi d'un résultat net de 286 millions d'euros en 2017 et a proposé de verser un dividende stable à 1,65 euro par action. * TECHNICOLOR a fait état mercredi d'une baisse de son chiffre d'affaires et de ses résultats en 2017, avec une perte nette annuelle de 173 millions d'euros, et a indiqué qu'il ne verserait pas de dividende. Le groupe, qui a aussi annoncé le départ de sa directrice financière, a prévenu que son flux de trésorerie disponible atteindrait un point bas en 2018. * GECINA a annoncé mercredi le choix de Bernard Carayon pour prendre la présidence de son conseil d'administration à l'issue de l'assemblée générale du 18 avril, en remplacement de Bernard Michel dont le mandat est arrivé à échéance. * ARKEMA - Le conseil d'administration a décidé de proposer comme administrateur indépendant l'ancien PDG d'Air France-KLM Alexandre de Juniac, fait savoir mercredi le groupe de chimie. * CGG a annoncé la finalisation de la mise en oeuvre de son plan de restructuration financière, entamée il y a un peu plus d'un an. * NESTLÉ - Le groupement européen d'achat AgeCore, qui compte le français Intermarché et l'allemand Edeka parmi ses membres, boycotte depuis ce week-end des produits du géant suisse de l'agroalimentaire sur fond de contentieux sur les prix. * TELECOM ITALIA - L'autorité italienne de la concurrence a élargi son enquête au sujet de Telecom Italia pour déterminer si l'ancien monopole des télécoms en Italie a cherché à entraver les efforts de son concurrent Open Fiber pour déployer un réseau à haut débit à travers le pays. BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 21736,44 -234,37 -1,07% -4,52% Topix 1746,17 -15,44 -0,88% -3,93% Hong Kong 31152,90 -278,99 -0,89% +4,12% Taiwan 10662,38 -52,06 -0,49% -0,45% Séoul 2415,63 -14,02 -0,58% -2,10% Singapour 3496,91 -19,32 -0,55% +2,76% Shanghaï 3263,99 +64,83 +2,03% -1,31% Sydney 5950,90 +7,20 +0,12% -1,88% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 24797,78 -166,97 -0,67% +0,32% S&P-500 2701,33 -14,93 -0,55% +1,04% Nasdaq 7218,23 -16,08 -0,22% +4,56% Nasdaq 100 6759,26 -20,43 -0,30% +5,67% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1491,58 +1,69 +0,11% -2,48% Eurostoxx 50 3430,16 -4,92 -0,14% -2,11% CAC 40 5302,17 +12,31 +0,23% -0,20% Dax 30 12470,49 -17,41 -0,14% -3,46% FTSE 7281,57 +34,80 +0,48% -5,28% SMI 8988,99 +7,60 +0,08% -4,19% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,2274 1,2282 -0,07% +2,32% Dlr/Yen 107,36 107,76 -0,37% -4,71% Euro/Yen 131,79 132,37 -0,44% -2,51% Dlr/CHF 0,9395 0,9388 +0,07% -3,57% Euro/CHF 1,1531 1,1532 -0,01% -1,35% Stg/Dlr 1,3901 1,3917 -0,11% +2,88% Indice $ 90,1100 90,0000 +0,12% -2,19% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,7230 +0,0010 Bund 2 ans -0,5097 -0,0100 OAT 10 ans 1,0068 +0,0120 +28,38 Treasury 10 ans 2,9390 -0,0020 Treasury 2 ans 2,2620 -0,0080 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 61,16 61,68 -0,52 -0,84% +1,22% Brent 65,01 65,42 -0,41 -0,63% -2,78% (Édité par Véronique Tison)