February 21, 2018 / 6:34 AM / 2 months ago

POINT MARCHÉS-Légère baisse en vue en Europe, les "minutes" de la Fed au menu

    PARIS, 21 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues en légère baisse mercredi à l'ouverture pour une journée qui sera
dominée par la publication du compte rendu de la réunion monétaire de janvier de
la Réserve fédérale.
    D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien
pourrait perdre jusqu'à 0,3% à l'ouverture, le Dax à Francfort et le
FTSE à Londres reculant chacun pour leur part de 0,1%.
    Les "minutes" de la Fed (19h00 GMT) sont très attendues par les marchés dans
un contexte de crainte d'une accélération de l'inflation qui conduirait les
banques centrales à durcir leurs politiques.
    La Bourse de Tokyo a fini en légère hausse avec des gains pour les valeurs
tournées vers l'exportation à la faveur d'un repli du yen mais une baisse pour
plusieurs acteurs du secteur financier.
    L'annonce d'un petit coup de frein pour l'activité manufacturière japonaise
en février a eu peu d'effet sur la tendance. 
    Les marchés de Chine continentale sont toujours fermés pour les célébrations
du Nouvel an chinois. Ils rouvriront jeudi.
    L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon)
 progresse de 0,57%.
    La Bourse de New York a fini mardi en baisse au retour d'un week-end de
trois jours, plombée par une chute de 10% de Walmart après des résultats
inférieurs aux attentes et par une hausse des rendements obligataires.
    Le Dow Jones et le S&P-500 ont mis fin à six séances
consécutives de hausse mais le Nasdaq a limité les pertes, aidé par la bonne
tenue d'Amazon et du secteur des semi-conducteurs.
    Le rendement du 10 ans américain a progressé mardi pour repasser
2,9% à l'approche d'une importante adjudication.
    Le dollar, lui, poursuit son rebond face à un panier de devises de référence
(0,12%).
    La vigueur retrouvée du billet vert pèse sur les cours du pétrole, qui sont
orientés à la baisse.
    
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 21 FÉVRIER :
 PAYS    GMT    INDICATEUR                      PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 FR      08h00  PMI manufacturier Markit flash  février     58,0          58,4
                - PMI services                              59,0          59,2
                - PMI composite                             59,4          59,6
 DE      08h30  PMI manufacturier Markit flash  février     60,6          61,1
                - PMI services                              57,0          57,3
                - PMI composite                             58,5          59,0
 EZ      09h00  PMI manufacturier Markit flash  février     59,3          59,6
                - PMI services                              57,6          58,0
                - PMI composite                             58,5          58,8
 GB      09h30  Demandeurs d'emploi             janvier     +4.100        +8.600
                - taux de chômage BIT           décembre    4,3%          4,3%
                - salaire moyen sur 3 mois      décembre    +2,5%         +2,5%
         09h30  Solde budgétaire hors banques   janvier     £-9,5 mds     +2,59 mds
 US      15h00  Reventes de logements           janvier     5,60 mlns     5,57 mlns
                - variation en pourcentage                  +0,9%         -3,6%
    VALEURS À SUIVRE : 
    
    * ERAMET a publié mardi des résultats en nette amélioration au
titre de 2017, tirés par le manganèse, et a annoncé son intention d'augmenter sa
production dans ce domaine en investissant dans sa mine au Gabon. Le groupe
minier et métallurgique a également annoncé dans un communiqué la reprise du
versement d'un dividende, avec un montant de 2,30 euros par action proposé au
titre de 2017.
    
    * M6 compte faire encore progresser ses audiences et sa part de
marché en 2018, un optimisme conforté par la hausse de ses recettes
publicitaires supérieure à celle de son grand concurrent TF1 en 2017.

    
    * NEXITY a dit mardi à l'occasion de la publication de ses
résultats annuels attendre un chiffre d'affaires et un Ebitda en hausse
d'environ 10% en 2018.
           
    * GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ (GTT) - Sommerville Investments B.V. a
lancé la vente de sa participation dans GTT, soit environ 10,4% du capital de la
société, via un placement privé par constitution accélérée du livre d'ordres,
a-t-on appris mardi auprès de Société Générale Corporate & Investment Banking,
seul teneur de livres.
    
    * EIFFAGE a annoncé mardi soir avoir remporté, en consortium, le
lot 1 de la ligne 16, le plus important lot du Grand Paris Express, un marché
d'un montant de 1,84 milliard d’euros, dont 1,71 milliard d’euros pour le groupe
français de construction et de concessions.   
   
    * WORLDLINE a annoncé mardi un bénéfice net part du groupe 2017 en
baisse à 105 millions d'euros et a dit que le conseil d'admnistration
proposerait à la prochaine assemblée générale de ne pas verser de dividende sur
le résultat de 2017.
    
    * CARMAT a annoncé mardi soir avoir obtenu l'autorisation
d'implanter son coeur artificiel au Danemark dans le cadre de ses essais
cliniques chez l'homme.
    
    * VEOLIA a fait savoir mardi qu'il examinait les "suites
judiciaires" de la réquisition par le gouvernement gabonais de la SEEG, sa
filiale locale de distribution d'eau et d'électricité.
    
    * LLOYDS BANKING GROUP. La banque britannique va annoncer mercredi
un programme de rachat d'actions d'un milliard de livres à l'occasion de la
publication de ses résultats annuels, a rapporté mardi soir Sky News, ajoutant
qu'un plan stratégique sur trois ans sera également dévoilé. bit.ly/2EGU10g
    
    * RBS. Des parlementaires britanniques ont rendu public mardi,
contre l'avis de l'autorité des marchés, un rapport confidentiel accablant pour
Royal Bank of Scotland, accusée d'avoir mis des clients en difficulté pendant et
après la crise financière.
   
    * DEUTSCHE BÖRSE. L'opérateur boursier allemand a publié mardi un
bénéfice net du quatrième trimestre meilleur que prévu et a dit prévoir une
nouvelle progression cette année.
    
    * BMW. Stefan Quandt est devenu le principal actionnaire
individuel et dispose d'une participation suffisante dans le capital pour
bloquer toute tentative de prise de contrôle du constructeur automobile
bavarois, montrent des documents réglementaires publiés mardi. La participation
de l'homme d'affaires de 51 ans a augmenté avec des actions héritées de sa mère,
lui assurant une part dite de "blocage" de 25,83%, d'une valeur de 13,4
milliards d'euros.
    
    * VOLKSWAGEN. Un juge de Virginie a opposé mardi une fin de non
recevoir à la filiale américaine de Volkswagen qui demandait le report de
plusieurs procès dans l'affaire des moteurs diesel truqués, ouvrant la voie à
une première audience le 26 février.

    L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR :

    
  BOURSES ASIATIQUES                                                                  
 Indices                       Dernier      Var. points  Var. %         YTD           
 Nikkei-225                    21970,81     +45,71       +0,21%         -3,49%        
 Topix                         1761,61      -0,84        -0,05%         -3,08%        
 Hong Kong                     31317,65     +444,02      +1,44%         +4,67%        
 Taiwan                        10714,44     +293,35      +2,81%         +0,03%        
 Séoul                         2427,61      +12,49       +0,52%         -1,62%        
 Singapour                     3513,35      +36,82       +1,06%         +3,25%        
 Shanghaï                      3199,48      Fermée       Fermée         -3,26%        
 Sydney                        5943,70      +2,80        +0,05%         -2,00%        
 La clôture à Tokyo :                                                                 
                                                                                      
  WALL STREET                                                                         
  La clôture précédente :                                                             
 Indices                       Dernier      Var. points  Var. %         YTD           
 Dow Jones                     24964,75     -254,63      -1,01%         +0,99%        
 S&P-500                       2716,26      -15,96       -0,58%         +1,60%        
 Nasdaq                        7234,31      -5,16        -0,07%         +4,79%        
 Nasdaq 100                    6779,70      +9,03        +0,13%         +5,99%        
                                                                                      
  Détail de la séance à Wall Street :                                                 
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street                     
                                                                                
                                                                                      
  MARCHES EUROPEENS                                                                   
 Les futures sur le CAC 40          et sur l'EuroStoxx50                              
                                                                                      
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                         
                                                                                
  La séance précédente :                                                              
 Indices                       Clôture      Var. points  Var. %         YTD           
 Eurofirst 300                 1489,89      +8,28        +0,56%         -2,59%        
 Eurostoxx 50                  3435,08      +27,29       +0,80%         -1,97%        
 CAC 40                        5289,86      +33,68       +0,64%         -0,43%        
 Dax 30                        12487,90     +102,30      +0,83%         -3,33%        
 FTSE                          7246,77      -0,89        -0,01%         -5,74%        
 SMI                           8981,39      +72,74       +0,82%         -4,27%        
                                                                                      
  CHANGES                                                                             
                               Cours        Veille       Var. %         YTD           
 Euro/Dlr                      1,2325       1,2336       -0,09%         +2,74%        
 Dlr/Yen                       107,75       107,31       +0,41%         -4,37%        
 Euro/Yen                      132,82       132,40       +0,32%         -1,75%        
 Dlr/CHF                       0,9370       0,9360       +0,11%         -3,83%        
 Euro/CHF                      1,1553       1,1548       +0,04%         -1,16%        
 Stg/Dlr                       1,3982       1,3994       -0,09%         +3,48%        
 Indice $                      89,8310      89,7160      +0,13%         -2,49%        
                                                                                      
  TAUX                                                                                
                                            Dernier      Var.           Spread/Bund
                                                                            (pts)
                                                                                      
 Bund 10 ans                                0,7340       -0,0030                      
 Bund 2 ans                                 -0,5100      -0,0210                      
 OAT 10 ans                                 0,9827       -0,0070        +24,87        
 Treasury 10 ans                            2,8896       -0,0030                      
 Treasury 2 ans                             2,2620       +0,0010                      
                                                                                      
                                                                                      
  PETROLE                                                                             
 (en dollars)                  Cours        Précédent    Var            Var.%   YTD
 Brut léger US                 61,19        61,79        -0,60          -0,97%  +1,27%
 Brent                         64,77        65,25        -0,48          -0,74%  -3,14%
                                                                                      
 

 (Patrick Vignal)
  
 
 
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