February 15, 2018 / 7:56 AM / 5 months ago

Axa-IPO des activités US prévue au 2e trimestre 2018

PARIS, 15 février (Reuters) - Axa a annoncé jeudi viser le deuxième trimestre 2018 pour procéder à l’introduction en Bourse de ses activités américaines, un projet annoncé au printemps dernier.

Dans un document soumis aux autorités boursières américaines sur son projet d’IPO, le groupe d’assurances précise toutefois qu’il ne s’engage pas sur un calendrier.

L’entité qui doit être mise en Bourse sera dénommée Axa Equitable Holdings et détiendra un portefeuille de quelque 600 milliards de dollars (environ 514 milliards d’euros) d’actifs sous gestion.

A ce stade, l’assureur français ne donne aucune indication quant à la valorisation potentielle de la future entité cotée dont il restera l’actionnaire majoritaire. Mais selon une source proche du dossier, Axa Equitable Holdings pourrait atteindre une valorisation proche de 13 milliards d’euros.

Dévoilé en mai dernier, ce projet d’IPO des activités américaines va permettre à Axa de libérer du capital pour investir dans des lignes de métier jugées stratégiques. Une partie des sommes levées pourrait le cas échéant être aussi reversée aux actionnaires.

Elle intervient dans le cadre d’une vaste réorganisation de l’assureur français lancée par Thomas Buberl, directeur général d’Axa depuis septembre 2016.

Jean-Michel Bélot

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