February 5, 2018 / 5:58 PM / 5 months ago

Plusieurs candidats intéressés par les génériques de Sanofi -sources

LONDRES/FRANCFORT, 5 février (Reuters) - Le laboratoire brésilien EMS, l’indien Torrent Pharma et plusieurs fonds d’investissement sont en lice pour reprendre Zentiva, la filiale de génériques de Sanofi qui pourrait être valorisée jusqu’à 2,0 milliards d’euros dans le cadre d’une cession, a appris Reuters auprès de plusieurs sources au fait du dossier.

La liste ressort d’une présélection établie par le groupe français après la date limite, fin janvier, pour le dépôt d’offres indicatives.

Sanofi espère conclure avec un acquéreur avant la fin du premier trimestre, a dit une des sources, en ajoutant que la concurrence entre les deux laboratoires des pays émergents et les fonds pourrait pousser à la hausse le prix final.

Un consortium formé par Blackstone et Nordic Capital a aussi été retenu pour le deuxième tour d’enchères, aux côtés de trois autres fonds de capital-investissement, en substance Carlyle, BC Partners et Advent.

Sanofi, EMS, Torrent Pharma et les différents fonds cités n’ont pas souhaité faire de commentaire.

La procédure de vente, orchestrée par Rothschild, JPMorgan et Morgan Stanley, avait été lancée en octobre. (Pamela Barbaglia, Arno Schütze et Dasha Afanasieva, avec les contributions de Matthias Blamont à Paris, Tatiana Bautzer à São Paulo et de Noor Zainab Hussain à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)

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