February 5, 2018 / 11:33 AM / 7 months ago

RPT-Broadcom s'apprête à porter son offre sur Qualcomm à $120 mds-sces

(Rpt coquille titre)

par Greg Roumeliotis

NEW YORK, 5 février (Reuters) - Broadcom devrait dévoiler ce lundi une offre améliorée sur Qualcomm, qui devrait atteindre environ 120 milliards de dollars (96 milliards d’euros), a-t-on appris de sources proches du dossier.

Cette information fait grimper le titre Qualcomm de 6,1% à 70,10 dollars dans les échanges avant l’ouverture à Wall Street.

Le conseil d’administration de Qualcomm a rejeté en novembre une première offre non sollicitée de Broadcom, de 103 milliards de dollars, en jugeant qu’elle sous-valorisait fortement le fabricant américain de semi-conducteurs pour smartphones.

Broadcom devrait revenir à la charge avant l’assemblée générale des actionnaires de Qualcomm le 6 mars, au cours de laquelle il va tenter d’écarter les administrateurs actuels en soumettant au vote ses propres candidats.

Le spécialiste américain des puces devait rencontrer ses conseillers dimanche pour finaliser une offre qui valoriserait Qualcomm entre 80 et 82 dollars par action, selon deux sources.

Sa précédente offre à 70 dollars par action se décomposait en 60 dollars en numéraire et 10 dollars en titres.

Broadcom prévoit aussi de proposer à Qualcomm une prime de rupture plus élevée que d’habitude en cas de refus des autorités de la concurrence de valider leur éventuel mariage, ont dit les sources.

Broadcom et Qualcomm n’ont pas répondu dans l’immédiat aux questions de Reuters.

Qualcomm, pionnier dans le domaine des puces pour la téléphonie mobile, fournit, entre autres, des modems aux fabricants de smartphones comme Apple, Samsung et LG.

L’offensive de Broadcom survient au moment où Qualcomm tente de son côté de conclure l’acquisition du fabricant de puces pour automobiles NXP Semiconductors pour 38 milliards de dollars. (Avec Liana B. Baker à San Francisco Bertrand Boucey pour le service français)

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