(Actualisé avec Novo Nordisk, TF1/Orange, Unilever, Shell, BBVA, Daimler, contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 1er février (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * ROCHE a annoncé jeudi une baisse de 9% de son bénéfice net 2017, le groupe pharmaceutique suisse ayant passé des charges pour dépréciation d'écarts d'acquisition et actifs incorporels et pour amortissement d'actifs incorporels. * AIRBUS - Morgan Stanley entame sa couverture a "surpondérer" avec un objectif de cours à 115 euros. * NOKIA a annoncé jeudi un bénéfice d'exploitation meilleur que prévu au titre du quatrième trimestre, le versement exceptionnel reçu du numéro un chinois des smartphones au titre de brevets ayant compensé les ventes mondiales mitigées de l'équipementier télécoms finlandais. * NOVO NORDISK a publié jeudi un bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre légèrement inférieur aux attentes et s'attend à ce que son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel 2018 soient affectés par la faiblesse du dollar. * SHELL a annoncé jeudi un bénéfice multiplié par plus de deux au quatrième trimestre 2017 à 4,3 milliards de dollars (3,47 milliards d'euros), légèrement meilleur que prévu, soutenu par la hausse des cours et de la production de pétrole et de gaz. * UNILEVER a enregistré au quatrième trimestre une accélération plus forte que prévu de ses ventes, favorisée par une réorganisation de ses activités sur les marchés émergents, lui permettant de terminer une année 2017 agitée sur une note positive. * DAIMLER a prévenu jeudi que la croissance de son bénéfice allait être freinée par ses investissements dans les nouvelles technologies alors que, au quatrième trimestre, son résultat d'exploitation a été inférieur aux attentes et que la marge commerciale de Mercedes-Benz s'est contractée. * DASSAULT SYSTÈMES a annoncé jeudi des résultats meilleurs que prévu au 4e trimestre 2017, qui intègrent pour la première fois l'activité d'Exa Corporation, dont l'acquisition a été finalisée en novembre dernier. * BBVA a annoncé jeudi une chute de 90% de son bénéfice net du quatrième trimestre, sous le coup d'une dépréciation de 1,1 milliard d'euros passée sur la participation détenue dans TELEFONICA par la deuxième banque espagnole, qui a fait état de bonnes performances de ses activités au Mexique. * TF1 a annoncé jeudi qu'ORANGE n'était plus autorisé à diffuser les chaînes du groupe, en raison de l'échec des négociations commerciales entre les deux groupes. * VIVENDI - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * UNIBAIL-RODAMCO a publié mercredi des résultats annuels légèrement supérieurs aux attentes et dit prévoir pour cette année un bénéfice par action courant en hausse. * BIC a publié mercredi des résultats en hausse au titre de 2017 mais a prévenu que les matières premières et des dépréciations pèseraient sur sa marge cette année. * GROUPE CRIT a fait état mercredi d'une croissance de 12,7% de son chiffre d'affaires en 2017 et assuré que "tous les indicateurs sont au vert" pour 2018. * FIGEAC AERO a annoncé mercredi une croissance de 13,5% de son activité sur les neuf premiers mois de son exercice décalé et confirme son objectif d'une "très forte amélioration" de ses flux de trésorerie libre en 2018. * GFI INFORMATIQUE a publié mercredi un chiffre d'affaires annuel en hausse de 11,5% en données publiées à 1,13 milliard d'euros, 2% en organique). * SALVATORE FERRAGAMO a publié mercredi un chiffre d'affaires annuel préliminaire en baisse de 3,1%, ses ventes à changes constants ayant chuté de 8,4% au quatrième trimestre en raison d'effets de change défavorables et de ses mesures de déstockage. * GKN . Melrose Industries devrait publier jeudi le document officiel détaillant son offre hostile de 7,4 milliards de livres (8,5 millions d'euros) sur GKN, qu'il n'entend pas améliorer, a dit mercredi une source proche du dossier. Le 17 janvier, Melrose avait dit proposer 430,1 pence, en numéraire et en actions, pour chaque titre GKN. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)