January 29, 2018 / 6:26 PM / 8 months ago

CVC prépare une IPO du site de jeux en ligne Sky Bet-sources

LONDRES, 29 janvier (Reuters) - Le fonds CVC a chargé la banque Rothschild de préparer une introduction en Bourse de Sky Bet, dont il est actionnaire majoritaire, dans l’espoir de profiter de la hausse actuelle des marchés d’actions et de l’essor des jeux en ligne.

Une IPO pourrait valoriser cette entreprise installée à Leeds et dirigée par Richard Flint entre 2,5 milliards et 3 milliards de livres (2,84 et 3,41 milliards d’euros), dette comprise, ont dit à Reuters deux sources proches du dossier.

Rothschild va étudier les dossiers des banques la semaine prochaine pour choisir celles qui seront chargées de l’opération, a dit l’une des sources.

CVC a refusé de s’exprimer sur le sujet tandis que Rothschild n’a pas répondu dans l’immédiat aux questions de Reuters.

Ce projet d’introduction en Bourse surgit dans un contexte de durcissement attendu de la réglementation sur les machines à jeux en Grande-Bretagne, ce dont pourrait profiter Sky Bet, uniquement disponible sur internet.

Plusieurs projets d’IPO ont été annulés à Londres en fin d’année dernière mais les banquiers s’attendent toujours à ce que 2018 soit une année dynamique en la matière en Europe.

CVC a acquis il y a un peu plus de trois ans une participation de 80% dans Sky Bet auprès du groupe de télévision payante Sky. Cette transaction valorisait alors le site de jeux à environ 800 millions de livres.

Sky, qui est lui-même la cible d’une tentative de prise de contrôle intégral par Twenty-First Century Fox, possède toujours 20% de Sky Bet. (Dasha Afanasieva et Ben Martin; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Véronique Tison)

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