January 26, 2018 / 6:21 PM / 7 months ago

Dermapharm compte placer jusqu'à €400 mlns d'actions via son IPO

FRANCFORT, 26 janvier (Reuters) - Le groupe allemand Dermapharm, spécialisé dans la santé, a annoncé vendredi qu’il placerait jusqu’à 400 millions d’euros de titres dans le cadre de son introduction en Bourse, qui sera la première de l’année à la Bourse de Francfort avec une première cotation prévue le 9 février.

Dermapharm, qui fabrique des médicaments génériques, des produits cosmétiques et diététiques et des équipements médicaux, a fixé le prix de son IPO dans une fourchette de 26 à 30 euros par titre, soit un montant global de 350 millions à 404 millions d’euros.

Il a annoncé le 15 janvier qu’il placerait environ 25% de son capital.

Il a précisé vendredi que cette IPO portait sur un total de 13,46 millions de titres, dont 3,84 millions de nouvelles actions issues d’une augmentation de capital et 7,86 millions supplémentaires cédées par la famille contrôlant le groupe.

Cette dernière a aussi mis de côté 1,76 million de titres dans le cadre d’une option de surallocation.

D’autres introductions en Bourse devraient suivre dans les prochains mois à Francfort, notamment celle de Healthineers, la division médicale de Siemens. (Maria Sheahan, Bertrand Boucey pour le service français, édité par Juliette Rouillon)

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