January 29, 2018 / 6:51 AM / 3 months ago

POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe après les records à Wall Street

    * Le CAC 40 attendu en hausse de 0,4%
    * Wall Street a fini vendredi sur des records avec les résultats
d'entreprises
    * Une nouvelle salve de publications attendue cette semaine
    * L'agenda macroéconomique sera aussi rempli, décision de la Fed mercredi
    * La tendance a été contrastée en Asie

    par Blandine Henault
    PARIS, 29 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient
ouvrir en hausse lundi, dans le sillage des records inscrits en fin de semaine à
Wall Street, alors que le contexte reste favorable aux marchés d'actions, portés
par les bons résultats d'entreprises et la vigueur de la conjoncture mondiale.
    D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien
pourrait gagner 0,36% à l'ouverture, le Dax à Francfort progresserait
de 0,28% et le FTSE à Londres avancerait de 0,19%. 
    Vendredi soir, Wall Street a terminé en hausse et sur des plus hauts,
soutenue notamment par les solides résultats d'Intel.
    Les bénéfices des sociétés du S&P-500 au quatrième trimestre sont désormais
attendus en hausse de 13,2%, selon des données Thomson Reuters, contre une
progression de 12% estimée au début de l'année. Près de 80% des sociétés de
l'indice ayant déjà publié leurs résultats ont fait mieux que prévu. 
    Une nouvelle salve de publications de résultats est attendue cette semaine
puisque 36% des sociétés du S&P 500 publieront leurs comptes dont Apple,
Alphabet, Facebook, Microsoft et Amazon.
    En Europe aussi, l'agenda microéconomique sera chargé avec les annonces,
entre autres, d'ArcelorMittal, Siemens ou encore Unilever. 
    
    UN AGENDA MACROÉCONOMIQUE AUSSI BIEN REMPLI
    En Asie, la séance a été contrastée lundi: la Bourse de Tokyo a terminé sur
une note inchangée et l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong recule
de 0,6% sur fond de prises de bénéfices après avoir atteint un record plus tôt
dans la matinée.
    En revanche, l'indice Kospi à Séoul a clôturé sur un plus haut
historique (+0,91%). L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique
(hors Japon) avance de 0,09%. 
    Outre les nombreuses publications d'entreprises, les investisseurs seront
attentifs cette semaine à de multiples indicateurs économiques, à commencer
lundi par l'indice d'inflation PCE des Etats-Unis (13h30 GMT). 
    Le rapport officiel sur l'emploi américain du mois de janvier est attendu
vendredi, deux jours après la décision de politique monétaire de la Réserve
fédérale (Fed). Les investisseurs n'attendent pas de nouvelle hausse des taux de
la part de la banque centrale américaine avant le mois de mars.
    Sur le front politique, les opérateurs de marché suivront le discours sur
l'état de l'Union que doit prononcer mardi Donald Trump. "Nous surveillerons
toutes annonces concernant les infrastuctures et le commerce international",
indiquent les économistes de Société générale.
    Vendredi, lors du forum économique mondial de Davos, en Suisse, le président
américain a prévenu que les Etats-Unis ne toléreraient plus ce qu'il a qualifié
de pratiques commerciales "inéquitables". 
    
    SPIRALE BAISSIÈRE DU DOLLAR
    Malgré son souhait affiché d'un dollar fort, Donald Trump n'est pas parvenu
à inverser la spirale baissière de la devise américaine: le billet vert reprend
quelques couleurs lundi mais reste non loin d'un plus bas depuis la fin 2014
face à un panier de devises de référence.
    En Europe, l'indice du climat des affaires (mardi) et les indicateurs
d'activité PMI (jeudi) ne devraient montrer aucun ralentissement de tendance sur
le premier trimestre, observent les économistes de Société Générale.
    De quoi favoriser encore l'euro, qui a touché la semaine dernière un pic à
1,2536 dollar. La devise unique évolue lundi sur une note stable, autour de
1,2415.
    Le renchérissement de l'euro devrait d'ailleurs être un des points
d'attention de la saison de publication des résultats en Europe.
    La livre sterling recule pour sa part de 0,28% face au dollar, après
avoir renoué avec des plus hauts depuis juin 2016. 
    Les ministres des Vingt-Sept se réuniront ce lundi à Bruxelles pour
entériner les directives de négociation avec Londres recommandées le 20 décembre
dernier par l'équipe européenne dirigée par le Français Michel Barnier au nom de
la Commission européenne. 
    Sur le marché pétrolier, les cours du brut se maintiennent à des plus hauts
depuis décembre 2014: le baril de Brent vaut 70,44 dollars et le baril
de brut léger américain (WTI) se traite à 66,32 dollars.  
    
    VOIR AUSSI :
    A WALL STREET-Le discours sur l'état de l'Union devrait avoir moins d'impact

    POINT HEBDO-Les devises, trouble-fête du bon début d'année boursier

    Flux record sur les actions, la correction se rapproche-BAML
    
 
       
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU LUNDI 29 JANVIER:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 US      13h30  Revenus des ménages            décembre    +0,3%         +0,3%
                Dépenses des ménages                       -             +0,4%
 
    VALEURS À SUIVRE : 
    
    * ALTRAN TECHNOLOGIES a obtenu vendredi le feu vert de ses
actionnaires pour lancer une augmentation de capital de 750 millions d'euros
liée à son projet d'acquisition de la société californienne Aricent, afin de
créer un leader mondial du conseil en ingénierie et des services de R&D.

    
    * ALTEN a enregistré une progression de 13% de son chiffre
d'affaires en 2017, soutenu par une accélération de l'activité au quatrième
trimestre, et estime que la demande reste bien orientée en ce début d'année
2018.
    
    * GETLINK - Le service de navette camions de Getlink (Eurotunnel)
a établi un nouveau record historique de trafic journalier le 25 janvier, avec
7.023 camions transportés dans les deux sens, soit une progression de 3% par
rapport au précédent record datant du 13 mars 2008, a annoncé le groupe
vendredi.
    
    * DEUTSCHE BANK augmentera le total des sommes versées sous forme
de bonus à plus d'un milliard d'euros au titre de 2017 et ce en dépit d'une
troisième perte annuelle consécutive subie l'an dernier, rapporte le Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung.
    
    * TELENOR - L'opérateur télécoms norvégien a reçu des marques
d'intérêt en vue d'un éventuel appel d'offres pour la vente de ses activités de
téléphonie mobile en Europe centrale et orientale, et fera un point stratégique
sur ces activités, a-t-il dit vendredi.
    
    * MR.BRICOLAGE a annoncé vendredi que son action cotée
préalablement sur le compartiment C était transférée sur le compartiment B
d'Euronext Paris à compter du 26 janvier.
    
    * AIRBUS s'est engagé vendredi à accélérer au maximum le projet
d'une nouvelle ligne de production pour les CSeries de Bombardier en Alabama,
après le refus de la commission du commerce international (ITC) aux Etats-Unis
d'infliger de lourds droits de douane sur les CSeries de du groupe canadien
vendus à des compagnies américaines.
    
     * SKY. Le fonds activiste Elliott Management a pris une
participation de 1,09% dans le groupe de télévision européen, seon un document
boursier publié vendredi.
    
    * INTESA SANPAOLO. La banque italienne a déclaré vendredi avoir
appris "avec consternation" qu'elle pourrait être impliquée dans une procédure
judiciaire menée contre Veneto Banca, une des deux banques vénètes en faillite
qu'elle a reprises l'année dernière.
    
    
  BOURSES                                                                              
 ASIATIQUES                                                                
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Nikkei-225        23629,34      -2,54         -0,01%        +3,80%                    
                                                                           
 Topix             1880,45       +1,06         +0,06%        +3,46%                    
 Hong Kong         32947,51      -206,61       -0,62%        +10,12%                   
 Taiwan            11221,81      +74,71        +0,67%        +4,77%                    
 Séoul             2598,19       +23,43        +0,91%        +5,30%                    
 Singapour         3586,37       +19,23        +0,54%        +5,39%                    
 Shanghaï          3517,47       -40,66        -1,14%        +6,36%                    
 Sydney            6075,40       +25,40        +0,42%        +0,17%                    
 La clôture à Tokyo :                                                                  
                                                                                       
  WALL STREET                                                                          
  La clôture précédente :                                                              
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones         26616,71      +223,92       +0,85%        +7,68%                    
 S&P-500           2872,87       +33,62        +1,18%        +7,45%                    
 Nasdaq            7505,77       +94,61        +1,28%        +8,73%                    
 Nasdaq 100        7022,97       +106,67       +1,54%        +9,80%                    
                                                                           
                                                                                       
  Détail de la séance à Wall Street :                                                  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                             
 Street                                                                    
                                                                                       
  MARCHES                                                                              
 EUROPEENS                                                                 
 Les futures sur le CAC 40          et sur l'EuroStoxx50                               
                                                                           
                                                                                       
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                          
                                                                           
  La séance précédente :                                                               
 Indices           Clôture       Var. points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300     1573,98       +8,48         +0,54%        +2,90%                    
                                                                           
 Eurostoxx 50      3647,41       +17,26        +0,48%        +4,09%                    
                                                                           
 CAC 40            5529,15       +47,94        +0,87%        +4,08%                    
 Dax 30            13340,17      +41,81        +0,31%        +3,27%                    
 FTSE              7665,54       +49,70        +0,65%        -0,29%                    
 SMI               9515,56       +32,60        +0,34%        +1,42%                    
                                                                                       
  CHANGES                                                                              
                   Cours         Veille        Var. %        YTD                       
 Euro/Dlr          1,2408        1,2419        -0,09%        +3,43%                    
 Dlr/Yen           108,83        108,70        +0,12%        -3,41%                    
 Euro/Yen          135,06        135,02        +0,03%        -0,09%                    
                                                                           
 Dlr/CHF           0,9364        0,9335        +0,31%        -3,89%                    
 Euro/CHF          1,1622        1,1597        +0,22%        -0,57%                    
                                                                           
 Stg/Dlr           1,4131        1,4168        -0,26%        +4,58%                    
 Indice $          89,1800       89,0670       +0,13%        -3,20%                    
                                                                                       
  TAUX                                                                                 
                                 Dernier       Var.          Spread/Bund
                                                                 (pts)
                                                                                       
 Bund 10 ans                     0,6320        +0,0070                                 
 Bund 2 ans                      -0,5400       +0,0050                                 
                                                                           
 OAT 10 ans                      0,9101        +0,0020       +27,81                    
                                                                           
 Treasury 10 ans                 2,6899        +0,0280                                 
 Treasury 2 ans                  2,1364        +0,0160                                 
                                                                                       
                                                                                       
  PETROLE                                                                              
 (en dollars)      Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US     66,32         66,14         +0,18         +0,27%        +9,76%
                                                                           
 Brent             70,41         70,52         -0,11         -0,16%        +5,29%
                                                                                       
 
    
    

 (Edité par Wilfrid Exbrayat)
  
 
 
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