January 16, 2018 / 12:22 PM / 5 months ago

LEAD 1-USA-Energizer acquiert les piles de Spectrum Brands pour $2 mds

(Actualisé avec des précisions)

16 janvier (Reuters) - Le fabricant américain de piles Energizer Holdings a annoncé mardi l’acquisition de l’activité de piles et de lampes de poche de son compatriote Spectrum Brands pour deux milliards de dollars (1,6 milliard d’euros) en numéraire.

Spectrum Brands, désireux de se recentrer sur ses produits d’entretien pour la maison et le jardin, les insecticides et les soins pour animaux, avait annoncé début janvier explorer des options stratégiques pour sa division historique “Global Batteries & Appliances” (GPA), qui comprend notamment les marques Varta et Rayovac.

Energizer, basé à St Louis, a indiqué que l’acquisition de ces marques lui permettrait de renforcer son outil industriel et d’augmenter ses ventes à l’international.

Le groupe, connu pour ses piles Energizer et Eveready, produit aussi des lampes de poche sous les marques Hard Case, Dolphin et WeatherReady.

Il compte finaliser l’opération d’ici la fin de l’année, après obtention des autorisations nécessaires.

Barclays a servi de conseil financier à Energizer tandis que Spectrum Brands était conseillé par RBC Capital Markets. (Munsif Vengattil à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)

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