January 15, 2018 / 10:06 AM / 8 months ago

Allemagne-Dermapharm devrait réaliser la première IPO de l'année

FRANCFORT, 15 janvier (Reuters) - Dermapharm devrait réaliser la première introduction en Bourse de Francfort cette année, devançant probablement Healthineers, la division d’équipements médicaux de Siemens.

Le laboratoire dermatologique allemand, qui prépare son IPO pour le premier semestre 2018, a déclaré lundi vouloir lever 100 millions d’euros pour financer sa croissance.

Dermapharm, contrôlé par son patron Wilhelm Beier, a publié un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 103 millions d’euros en 2016 pour un chiffre d’affaires de 445 millions d’euros.

Des sources proches du dossier avaient dit à Reuters la semaine dernière que la société voulait entrer en Bourse avant les vacances de Pâques, une opération qui pourrait la valoriser à plus d’un milliard d’euros.

Cette IPO devrait être l’une des premières de l’année en Allemagne avec celle d’Healthineers.

Le véhicule d’investissement de Wilhelm Beier, qui a constitué Dermapharm par acquisition de petits laboratoires spécialisés à partir du début des années 90, vendra également des actions pour arriver à un flottant de quelque 25%, précise Dermapharm.

Berenberg est l’unique coordinateur global et teneur de livres d’ordres, tandis qu’Oddo BHF est co-chef de file.

Ludwig Burger; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat

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