January 12, 2018 / 9:16 AM / 10 months ago

LEAD 1-GB-GKN a rejeté une offre hostile de Melrose

(Actualisé avec détails, contexte et cours de Bourse)

LONDRES, 12 janvier (Reuters) - Le groupe d’ingénierie britannique en difficulté GKN a rejeté une offre hostile de son concurrent Melrose et a présenté un projet de scission de sa structure destiné à améliorer ses performances après un avertissement sur le bénéfice.

L’action GKN s’envole de 24,9% à 415 pence à 8h50 GMT, à un plus haut de quatre ans, signant la meilleure performance de l’indice FTSE et du Stoxx 600. Au même moment, Melrose, deuxième plus forte hausse du Stoxx 600, bondit de 11% à 239 pence.

L’offre du 8 janvier est de 405 pence (4,55 euros) par action, composée à hauteur de 80% en titre et de 20% en numéraire, soit une prime de 24% par rapport au cours de clôture du 5 janvier.

GKN, créé il y a 258 ans, emploie 58.000 personnes dans 30 pays dans l’ingénierie aérospatiale et automobile. Il avait surpris le marché en octobre en réduisant sa perspective de bénéfice en raison de problèmes dans la division aérospatiale.

Cet avertissement avait conduit à la démission du patron de l’aéronautique, Kevin Cummings, qui était appelé à prendre les commandes du groupe en janvier.

GKN a dit vendredi avoir choisi Anne Stevens, directrice générale par intérim depuis novembre, pour assurer la direction permanente du groupe avec effet immédiat.

“Le conseil d’administration de GKN a examiné la proposition (de Melrose) ... et l’a rejetée à l’unanimité, ayant conclu que la proposition est entièrement opportuniste et que ses termes sous-évaluent fondamentalement l’entreprise et ses perspectives”, déclare GKN, ajoutant vouloir travailler à présent sur un projet de séparation des divisions aéronautique et automobile.

GKN estime que le nouveau projet devrait permettre une importante hausse du cash flow (génération de trésorerie) annuel, ajoute que les résultats du quatrième trimestre sont conformes aux attentes et prévoit toujours un bénéfice imposable en 2017 légèrement supérieur à celui de 2016. (Kate Holton, Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

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