December 19, 2017 / 2:40 PM / 10 months ago

LEAD 1-Santé-Humana rachète Kindred $4,1 milliards

(Actualisé avec précisions et cours de Bourse)

19 décembre (Reuters) - Kindred Healthcare a annoncé mardi qu’il serait racheté par l’assureur maladie Humana et deux fonds de capital investissement pour la somme de 4,1 milliards de dollars (3,5 milliards d’euros).

Le prestataire de services hospitaliers en établissement ou à domicile précise que ses actionnaires recevront neuf dollars en numéraire par action, soit une prime de 4,7% sur le cours de clôture de vendredi.

TPG et Welsh, Carson, Anderson & Stowe sont les fonds de capital investissement partie à l’accord.

Humana va reprendre pour 800 millions de dollars 40% du capital de la division Kindred at Home, dont les 40.000 employés apportent quotidiennement des soins à 130.000 patients.

Il précise que l’opération n’aura sans doute pas d’impact tangible sur les résultats de 2017 mais qu’elle sera probablement légèrement relutive à partir de 2019.

En revanche, le quatrième assureur maladie américain ne reprendra aucune part de seconde division d’Humana, dédiée aux soins intensifs et à la rééducation.

L’activité de Humana se concentre sur les bénéficiaires du programme fédéral Medicare destiné aux personnes âgées et aux handicapés et l’acquisition de Kindred devrait lui permettre notamment des économies de coûts.

Cette opération intervient après les accords conclus par ses concurrents Aetna et UnitedHealth qui vont leur permettre de se rapprocher des centres de soins moins coûteux que les hôpitaux. L’action Kindred perdait 5,53% à 8,975 dollars dans les premiers échanges à Wall Street, tandis que le titre Humana reculait de 1,09% à 243,7 dollars.

Manas Mishra, Wilfrid Exbrayat et Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français

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