December 18, 2017 / 2:03 PM / 10 months ago

Hershey rachète Amplify Snack pour 1,6 milliard de dollars

18 décembre (Reuters) - Le groupe de confiserie Hershey a annoncé lundi le rachat du fabricant de pop-corn Amplify Snack Brands pour 1,6 milliard de dollars (1,37 milliard d’euros), dette incluse, afin de se renforcer sur le marché à forte croissance des collations saines.

Le fabricant des friandises Reese’s et Kisses propose 12 dollars par action Amplify, ce qui représente une prime de 71,4% par rapport à son cours de clôture vendredi. Le titre Amplify bondissait de 71% à 11,96 dollars dans les échanges en avant-Bourse, tandis que l’action Hershey perdait 1% à 113 dollars.

Le groupe agroalimentaire se diversifie depuis 2015 via le rachat entre autres du producteur de viandes séchées Krave Jerky pour s’adapter aux nouvelles habitudes alimentaires des Américains, qui se tournent vers des en-cas riches en protéines et allégés en sucre. SkinnyPop, le pop-corn d’Amplify et les chips Paqui ne contiennent aucun ingrédient artificiel.

Les grands groupes agroalimentaires américains rachètent les marques plus petites pour maintenir leur domination, les goûts des consommateurs les portant désormais sur des produits de fabrication plus artisanale et tournée vers la santé.

En juin 2016, Hershey a rejeté une offre d’achat de 23 milliards de dollars présentée par le fabricant des biscuits Oreo et des chocolats Cadbury, Mondelez International.

Hershey a dit attendre du rachat d’Amplify 20 millions de dollars de synergies au cours des deux prochaines années et qu’il financerait ce rachat avec sa trésorerie et de la dette.

L’opération devrait être finalisée au premier trimestre 2018, indique Hershey dans un communiqué.

L’offre d’Hershey valorise les fonds propres d’Amplify à 920,96 millions de dollars. Le groupe reprendra aussi la dette de la société qui s’élevait à 590,5 millions fin septembre.

J.P. Morgan Securities and Morgan Stanley sont les banques conseils de Hershey, tandis qu’Amplify a choisi Jefferies. (Gayathree Ganesan à Bangalore; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Juliette Rouillon)

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