(Actualisé avec les valeurs automobiles, Engie, UBS, contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 14 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de 0,2% à 0,4% : * GEMALTO a repoussé mercredi l'offre non sollicitée de 4,3 milliards d'euros en numéraire présentée par ATOS le 28 novembre, la jugeant insuffisante, mais la SSII présidée par Thierry Breton l'a maintenue, estimant son prix justifié. * AIRBUS . Delta Air Lines s'apprête à commander 100 Airbus A321neo, ce qui serait un sacré coup de pouce pour le constructeur européen, qui tente de réduire l'écart de commandes accusé cette année sur son concurrent américain Boeing , ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. En ce qui concerne l'A380, Airbus envisage de réduire la production de son gros porteur à six ou sept avions par an mais aucune décision définitive n'a encore été prise, a fait savoir l'avionneur européen jeudi. Un remaniement de la direction d'Airbus sera nécessaire, a déclaré pour sa part au Financial Times le président du conseil d'administration du groupe, Denis Ranque, alors que des affaires de fraude présumée secouent le leader européen de l'aéronautique, l'espace et la défense. * Les valeurs AUTOMOBILES pourraient réagir à la hausse de 5,8% sur un an des immatriculations de voitures neuves le mois dernier en Europe, selon les chiffres annoncées par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). * ENGIE devrait décider de nommer un nouveau président du conseil d'administration lorsque Gérard Mestrallet, atteint par la limite d'âge, quittera son poste au lendemain de l'assemblée générale le 18 mai prochain, rapporte jeudi le journal Les Echos. * L'ORÉAL a annoncé mercredi le lancement de son premier produit de coloration capillaire 100% végétal destiné aux salons de coiffure, dans un marché où la demande de produits naturels ne cesse de croître. * LAFARGEHOLCIM a annoncé mercredi avoir mis un terme aux discussions portant sur un éventuel rachat du cimentier sud-africain Pretoria Portland Cement (PPC) . * DASSAULT AVIATION a annoncé mercredi l'arrêt de son programme Falcon 5X en raison des problèmes liés au moteur Silvercrest de SAFRAN et le lancement d'un nouvel appareil prévu pour 2022 et équipé de moteurs PRATT & WHITNEY . Safran a dit de son côté que les pénalités contractuelles liées au développement du moteur avaient déjà été provisionnées dans ses comptes et a précisé que ses perspectives étaient confirmées pour 2017. * PSA - HSBC relève sa recommandation de "conserver" à "acheter". * ZODIAC a confirmé mercredi viser un léger recul de ses ventes sur l'exercice en cours à périmètre et taux de change constants, mais a dit désormais pâtir de reports de commandes d'intérieurs de cabine dans les jets. * UBS a annoncé jeudi que Martin Blessing, ancien président du directoire de Commerzbank CBKG.DE, remplacerait Jürg Zeltner à la tête de ses activités gestion de fortune au début de l'année prochaine. * TELECOM ITALIA , dont le principal actionnaire est VIVENDI , souhaite l'ouverture de discussions avec les autorités de régulation italiennes pour évoquer d'éventuelles améliorations de la gouvernance dans le cadre de la gestion de son réseau de téléphonie fixe, a déclaré mercredi l'administrateur délégué Amos Genish. * RIO TINTO - La firme indienne de négoce de métaux Liberty House étudie une offre de rachat de la fonderie d'aluminium de Rio Tinto à Dunkerque, la plus grande d'Europe, ont rapporté à Reuters trois sources au fait des discussions. * MANUTAN a fait état mercredi d'une hausse de 14,7% de son résultat net pour son exercice décalé 2016-2017 et a dit vouloir pour 2017-2018 saisir des opportunités de croissance externe. * AUFEMININ - La cotation du site internet français reprendra jeudi à l'ouverture. TF1 a annoncé mardi avoir remis une offre ferme au groupe de médias allemand AXEL SPRINGER en vue de lui racheter sa participation majoritaire dans Aufeminin pour environ 286 millions d'euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR : (Service Marchés)