December 12, 2017 / 10:32 AM / 4 months ago

Ardian cède des actifs d'infrastructures au fonds de pension APG

LONDRES, 12 décembre (Reuters) - Le groupe de capital-investissement Ardian a conclu un accord pour céder sa participation dans des actifs d’infrastructures au fonds de pension APG, l’un de ses actionnaires, dans le cadre d’un accord qui valorise l’ensemble du portefeuille à plus d’un milliard d’euros, a appris Reuters.

Le portefeuille comprend en France des investissements dans LGV Lisea, Synerail, Kallista Energy et A88, ainsi qu’en Espagne dans le groupe autoroutier M-45 et en Italie dans le distributeur de gaz 2i Rete Gas, dans la société d’énergie 3 New & Partners et dans le groupe hospitalier HISI Legnano.

Ardian n’a pas précisé quel pourcentage du portefeuille était cédé ni les modalités de paiement par APG. Le groupe basé à Paris a ajouté qu’il resterait gestionnaire du portefeuille, dont la valorisation, y compris les participations minoritaires, dépasse le milliard d’euros.

La valeur d’entreprise du portefeuille, en incluant la dette, dépasse les 10 milliards d’euros, a dit à Reuters Mathias Burghardt, membre du comité exécutif d’Ardian, en ajoutant que la totalité des actifs étaient valorisés au-dessus de leur valeur net d’actif.

“En organisant un appel d’offres, nous avons apporté de la liquidité à certains actionnaires tout en permettant à d’autres de rester dans le portefeuille”, a-t-il dit.

Parmi les actionnaires minoritaires du portefeuille figure l’assureur Axa, qui entend rester.

Agvec 467 milliards d’euros d’actifs sous gestion, APG est l’un des plus importants fonds de pension néerlandais.

Ardian, détenu en majorité par ses employés, gère ou conseille pour 66 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Il est en train de lever un fonds aux Etats-Unis pour des actifs d’infrastructures. (Dasha Afanasieva, Véronique Tison pour le service français)

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