December 8, 2017 / 11:51 PM / a year ago

KKR mène enfin à bien son offre sur Hitachi Kokusai-Nikkei

9 décembre (Reuters) - KKR a pu enfin mener à bien son offre de rachat d’actions du japonais Hitachi Kokusai Electric, a rapporté vendredi le Nikkei, citant des sources non identifiées.

Cela représenterait environ 250 milliards de yens (1,87 milliard d’euros) pour le groupe américain de capital-investissement, précise le quotidien financier japonais.

KKR a relevé en novembre pour la deuxième fois son offre sur la division d’équipements de communication, de matériel vidéo et d’équipements pour semi-conducteurs d’Hitachi, à 3.132 yens par action, ce qui valorisé l’entreprise à quelque trois milliards de dollars (2,55 milliards d’euros).

L’offre précédente, de 2.900 yens par action, avait été lancée en octobre après une suspension en août de la proposition initiale formulée en avril.

L’offre d’avril valorisait Hitachi Kokusai à 257 milliards de yens (2,3 milliards de dollars), soit 2.503 yens par action.

Le Nikkei a annoncé vendredi que KKR avait pu racheter 26% des actions Hitachi Kokusai en circulation, auprès d’actionnaires minoritaires plutôt qu’auprès d’Hitachi, qui détient 51,67% du capital. KKR avait dit qu’il souhaitait pouvoir racheter au moins 23% du capital d’Hitachi Kokusai.

L’action Hitachi Kokusai a terminé vendredi à 3.155 yens, un cours légèrement plus faible que la dernière offre de KKR. (Ankit Ajmera à Bangalore, Juliette Rouillon pour le service français)

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