November 28, 2017 / 10:36 AM / in 10 months

LEAD 1-Banque Scotia offre $2,2 mds pour la filiale chilienne de BBVA

(Actualisé avec des précisions)

28 novembre (Reuters) - La banque canadienne Scotia a annoncé mardi avoir soumis à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) une offre ferme d’environ 2,2 milliards de dollars US (1,85 milliard d’euros) pour reprendre sa participation majoritaire dans sa filiale chilienne.

BBVA détient 68,19% de BBVA Chili, le solde étant aux mains de la famille chilienne Said (31,62%).

La capitalisation boursière de la filiale est de 2,2 milliards de dollars et son acquisition par Banque Scotia ferait de la banque canadienne le troisième établissement bancaire privé du Chili.

BBVA a fait savoir qu’elle était disposée à accepter l’offre à condition que l’actionnaire minoritaire n’exerce pas son droit de préemption, lequel est prévu par ses accords avec la famille Said, a indiqué Banque Scotia dans un communiqué. La famille a le droit de vendre ses titres à Banque Scotia aux mêmes conditions.

BBVA, la deuxième banque espagnole, progresse de 0,72% à 7,122 euros vers 10h30 GMT à la Bourse de Madrid.

En août, le groupe avait dit envisager une cession de sa filiale chilienne après avoir reçu une marque d’intérêt de Banque Scotia, tout en ajoutant qu’il n’entendait pas quitter complètement le Chili où il a également une filiale de crédit à la consommation.

Si la transaction se réalise, Banque Scotia, la plus internationale des banques canadiennes, verra sa part de marché doubler au Chili, à environ 14%, conformément à sa stratégie de montée en puissance dans ce pays et dans d’autres Etats de l’Alliance du Pacifique, qui inclut aussi le Mexique, le Pérou et la Colombie. (Emma Rumney et Rishika Chatterjee, Véronique Tison pour le service français)

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