November 2, 2017 / 6:50 AM / 6 months ago

POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe, la Fed reste à la une

    par Patrick Vignal
    PARIS, 2 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues jeudi en
légère baisse à l'ouverture au lendemain d'annonces sans surprise de la part de la Réserve
fédérale et alors que Donald Trump s'apprête à désigner le successeur de Janet Yellen à la tête
de la banque centrale américaine.
    D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien et le Dax à
Francfort devraient céder autour de 0,1% à l'ouverture, le FTSE à Londres
reculant pour sa part de 0,3%.
    La Réserve fédérale américaine a maintenu mercredi son principal taux directeur inchangé,
comme prévu, et elle a souligné le dynamisme de la croissance économique et du marché du travail
aux Etats-Unis, renforçant ainsi le sentiment des marchés qu'elle relèvera bien ses taux en
décembre pour la troisième fois de l'année.
    Donald Trump a promis une annonce "jeudi après-midi" et il pourrait nommer Jerome Powell,
actuel gouverneur de la Réserve fédérale, à la présidence de la Fed en remplacement de Janet
Yellen, dont le mandat s'achève en février 2018.
    Toujours sur le front des politiques monétaires, la Banque d'Angleterre (BoE) devrait
annoncer ce jeudi qu'elle relève son taux d'intérêt directeur pour la première fois depuis plus
de dix ans, en dépit d'une croissance économique encore faible. L'anticipation de cette décision
fait progresser la livre sterling, qui prend 0,3% face au dollar.
    La Bourse de Tokyo a clôturé à un pic de 21 ans (+0,53%), soutenue par de solides
perspectives de résultats pour les entreprises japonaises.
    L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) est
quasiment inchangé. 
    La dollar recule de 0,3% face à un panier de devises de référence tandis que les
cours du pétrole se stabilisent
    Wall Street a fini mercredi en hausse modérée, hormis le Nasdaq freiné par Apple.
La Bourse de New York a été portée une nouvelle fois par une série de résultats d'entreprises
accueillis favorablement.
    
     PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 02 NOVEMBRE:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                           PÉRIODE           CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 FR      08h50  Indice PMI manufacturier             octobre           56,7          56,7
 DE      08h55  Indice PMI Markit manufacturier      octobre           60,5          60,5
                (définitif)                                                          
         09h00  Demandeurs d'emploi                  octobre           -10.000       -23.000
 EZ      09h00  Indice PMI Markit manufacturier      octobre           58,6          58,6
                (définitif)                                                          
 US      12h30  Inscriptions au chômage              semaine au 28/10  235.000       233.000
         12h30  Productivité (1e estimation)         T3                +2,4%         +1,5%
                Coûts du travail (1e estimation)     T3                +0,5%         +0,2%
    VALEURS À SUIVRE
    
    * SANOFI a confirmé jeudi ses perspectives 2017 après avoir annoncé des résultats
légèrement inférieurs au consensus pour le troisième trimestre et avoir ajusté ses perspectives
de chiffre d'affaires des activités sur le diabète.
    
    * VINCI - Vinci Energies a annoncé mercredi le rachat du suédois Infratek et de
l'allemand Horlemann, deux spécialistes des réseaux électriques qui réalisent un chiffre
d'affaires combiné de 400 millions d'euros.
    
    * LUFTHANSA a déclaré mercredi avoir notifié à la Commission européenne le projet
de reprise d'une part importante des activités d'Air Berlin, précisant attendre une décision de
Bruxelles en décembre. 
    
    * UNICREDIT - La banque italienne a annoncé mercredi avoir conclu la vente de 17,7
milliards d'euros de créances douteuses via deux véhicules distincts de titrisation, dans
lesquels elle va ramener sa participation sous 20% d'ici la fin de l'année. Elle a ajouté que la
deuxième phase de cette opération se déroulait comme prévu.
    
    * ING a annoncé jeudi un bénéfice net trimestriel meilleur que prévu, le premier
groupe de services financiers néerlandais disant au passage qu'il ferait une proposition au
sujet de dividende final vers la fin de 2017.
    
    * SWISS RES a fait état jeudi d'une perte nette de 468 millions de dollars (402
millions d'euros) sur neuf mois, en raison de l'impact des ouragans Harvey, Irma et Maria et du
cyclone Debbie, des catastrophes naturelles que le deuxième réassureur mondial estime à quatre
milliards de dollars.
            
    * CARLSBERG a relevé jeudi son objectif de bénéfice d'exploitation pour 2017, en
dépit d'une baisse de ses ventes plus forte que prévu au troisième trimestre. 
    
    * HELLOFRESH - L'entreprise allemande spécialisée dans la livraison de
paniers-repas a fixé mercredi le prix de son introduction en Bourse à 10,25 euros par titre, ce
qui la valoriserait environ 1,7 milliard d'euros si l'option de surallocation est pleinement
exercée. La cotation doit débuter ce jeudi à Francfort.
    
    L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR :
    
  BOURSES ASIATIQUES                                                       
 Indices                     Dernier   Var.       Var. %    YTD            
                                       points                        
 Nikkei-225                  22539,12  +119,04    +0,53%    +17,92%        
 Topix                       1794,08   +7,37      +0,41%    +18,14%        
 Hong Kong                   28564,69  -29,37     -0,10%    +29,84%        
 Taiwan                      10788,51  -17,85     -0,17%    +16,59%        
 Séoul                       2546,36   -10,11     -0,40%    +25,66%        
 Singapour                   3374,83   -16,78     -0,49%    +17,15%        
 Shanghaï                    3381,68   -14,23     -0,42%    +8,96%         
 Sydney                      5931,71   -6,06      -0,10%    +4,69%         
 La clôture à Tokyo :                                                      
                                                                           
  WALL STREET                                                              
  La clôture précédente :                                                  
 Indices                     Dernier   Var.       Var. %    YTD            
                                       points                        
 Dow Jones                   23435,01  +57,77     +0,25%    +18,58%        
 S&P-500                     2579,36   +4,10      +0,16%    +15,21%        
 Nasdaq                      6716,53   -11,14     -0,17%    +24,77%        
 Nasdaq 100                  6248,65   +0,09      +0,00%    +28,48%        
                                                                           
  Détail de la séance à Wall Street :                                      
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                 
 Street                                                              
                                                                           
  MARCHES EUROPEENS                                                        
 Les futures sur le CAC 40          et sur l'EuroStoxx50                   
                                                                     
                                                                           
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                              
                                                                     
  La séance précédente :                                                   
 Indices                     Clôture   Var.       Var. %    YTD            
                                       points                        
 Eurofirst 300               1559,57   +6,68      +0,43%    +9,18%         
 Eurostoxx 50                3697,40   +23,45     +0,64%    +12,37%        
 CAC 40                      5514,29   +11,00     +0,20%    +13,41%        
 Dax 30                      13465,51  +235,94    +1,78%    +17,28%        
 FTSE                        7487,96   -5,12      -0,07%    +4,83%         
 SMI                         9267,82   +25,64     +0,28%    +12,75%        
                                                                           
  CHANGES                                                                  
                             Cours     Veille     Var. %    YTD            
 Euro/Dlr                    1,1655    1,1617     +0,33%    +10,86%        
 Dlr/Yen                     113,88    114,15     -0,24%    -2,56%         
 Euro/Yen                    132,73    132,67     +0,05%    +7,79%         
 Dlr/CHF                     0,9989    1,0031     -0,42%    -1,86%         
 Euro/CHF                    1,1644    1,1654     -0,09%    +8,65%         
 Stg/Dlr                     1,3279    1,3244     +0,26%    +7,64%         
 Indice $                    94,5150   94,8150    -0,32%    -7,53%         
                                                                           
  TAUX                                                                     
                                       Dernier    Var.      Spread/Bund
                                                                (pts)
                                                                           
 Bund 10 ans                           0,3700     +0,0000                  
 Bund 2 ans                            -0,7540    -0,0040                  
 OAT 10 ans                            0,7648     +0,0040   +39,48         
 Treasury 10 ans                       2,3595     -0,0160                  
 Treasury 2 ans                        1,6120     -0,0080                  
                                                                           
                                                                           
  PETROLE                                                                  
 (en dollars)                Cours     Précédent  Var       Var.%    YTD
 Brut léger US               54,32     54,30      +0,02     +0,04%   +0,80%
 Brent                       60,59     60,49      +0,10     +0,17%   +6,77%
                                                                           
    

 (édité par Benoit van Overstraeten)
  
 
 
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