October 30, 2017 / 6:47 AM / 6 months ago

POINT MARCHÉS-Léger repli en vue sur les Bourses en Europe, un oeil en Catalogne

    par Blandine Henault
    PARIS, 30 octobre (Reuters) - Les principales Bourses en Europe sont
attendues en légère baisse lundi à l'ouverture, dans le sillage de la prudence
affichée en Asie, les investisseurs européens gardant un oeil sur la situation
en Catalogne. 
    D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien
pourrait perdre 0,16% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de
0,09% et le FTSE à Londres cèderait 0,33%. 
    A Madrid, l'Ibex 35 devrait rebondir de 0,37% après avoir perdu
1,45% vendredi à la suite de la déclaration d'indépendance de la Catalogne et de
la mise sous tutelle de la région par Madrid.
    Dimanche, plusieurs centaines de milliers de partisans de l'unité espagnole
se sont rassemblés dans les rues de Barcelone dans l'une des plus grandes
démonstrations de force des adversaires à l'indépendance de la Catalogne dont
les dirigeants refusent de se soumettre aux injonctions de Madrid. 
    Le gouvernement central espagnol a convoqué des élections pour le 21
décembre.
    En Asie, la Bourse de Tokyo a clôturé sur une note stable (+0,01%) avant la
décision de politique monétaire de la Banque du Japon mardi. 
    Les places boursières chinoises reculent pour leur part, pénalisées par des
anticipations d'une nouvelle vague d'introductions en Bourse et par des prises
de profits sur le secteur des biens de consommation. L'indice composite de la
Bourse de Shanghai perd 0,81%.   
    L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon)
 avance néanmoins de 0,4%, tiré notamment par le secteur
technologique après les résultats et annonces des géants du secteur à Wall
Street.
    La Bourse de New York a ainsi clôturé vendredi en nette hausse grâce à
l'envol d'Intel, de Microsoft, d'Apple, d'Alphabet
 ou bien encore d'Amazon <AMZN.O, qui a permis au Nasdaq de réaliser un
gain de plus de 2% et sa meilleure performance depuis près d'un an.
    La capitalisation boursière cumulée d'Amazon, Microsoft, Alphabet et Intel
s'est accrue de près de 140 milliards de dollars (121 milliards d'euros) sur la
seule séance de vendredi.
    Apple, qui publiera ses résultats trimestriels jeudi, a évoqué des
précommandes "hors norme" pour l'iPhone X, démentant ainsi les inquiétudes quant
au niveau de demande pour cette version marquant les 10 ans de l'appareil.

    Cela favorise les fabricants de semi-conducteurs en Asie, comme LG Display
 (+0,5%) et Taiwan Semiconductors (+1,67%). En Europe, il
faudra surveiller l'impact sur AMS, Dialog Semiconductor et
STMicroelectronics 
    
    LE BRENT À PLUS DE 60 DOLLARS
    Sur le marché des changes, l'euro se stabilise autour de 1,1613 dollar, à
son plus bas niveau depuis le 20 juillet après les annonces la semaine dernière
de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et l'approfondissement de la crise
en Catalogne.   
    Parallèlement, le dollar recule légèrement face à un panier de devises de
référence, pénalisé par les spéculations selon lesquelles Jerome Powell,
l'actuel gouverneur de la Réserve fédérale (Fed), est donné favori pour la
prochaine présidence de la banque centrale. Jerome Powell est perçu comme étant
plus accommodant que son adversaire présumé pour le poste, l'économiste John
Taylor.
    Auparavant, le billet vert avait atteint un plus haut de trois mois après
l'annonce, vendredi, d'une croissance plus forte que prévu aux Etats-Unis pour
le troisième trimestre.
    Ce renchérissement du dollar ne pénalise pas le marché pétrolier puisque le
baril de Brent évolue toujours à plus de 60 dollars, son plus haut niveau depuis
juillet 2015. Le baril de brut léger américain (WTI) se traite pour sa
part à près de 54 dollars. 
    Les cours du pétrole sont dopés par le soutien de l'Arabie saoudite et de la
Russie à une prolongation de neuf mois de l'accord d'encadrement de la
production.
    
    
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU LUNDI 30 OCTOBRE:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                       PÉRIODE     CONSENSUS   PRÉCÉDENT
 DE      7h00   Ventes au détail                 septembre   +0,7%       -0,4%
                -sur un an                                   +3,0%       +2,8%
         13h00  Inflation ICPH (1re estimation)  octobre     +0,1%       0,0%
                -sur un an                                   +1,7%       +1,8%
 EZ      10h00  Indice du climat des affaires    octobre     1,41        1,34
                Indice du sentiment économique   octobre     113,4       113,0
 US      12h30  Revenus des ménages              septembre   +0,4%       +0,2%
                Indice des prix PCE              septembre               +0,2%
                -sur un an                       septembre               +1,4%
   
     VALEURS À SUIVRE : 
    
    * HSBC Holdings a fait état lundi d'un bénéfice imposable
plus que quintuplé au troisième trimestre grâce au développement de ses
activités en Asie, son principal marché, et à une base de comparaison favorable.

    
    * NOVARTIS a annoncé lundi une offre d'achat de 3,9 milliards de
dollars (3,4 milliards d'euros) sur le spécialiste français de la radiopharmacie
Advanced Accelerator Applications (AAA), coté sur le Nasdaq, afin de
renforcer son portefeuille d'oncologie.

    * AMS, DIALOG SEMICONDUCTOR, STMICROELECTRONICS -
 Les précommandes pour l'iPhone X sont "hors norme", a déclaré Apple
vendredi, démentant ainsi les inquiétudes quant au niveau de demande pour cette
version marquant les 10 ans de l'appareil.

    *  MONTE DEI PASCHI DI SIENA a annoncé dimanche reporter l'offre
publique visant à échanger des actions distribuées à d'anciens petits porteurs
d'obligations dans le cadre du plan de sauvetage public de la banque italienne.
L'opération devait commencer ce lundi.
     
    * AKZO NOBEL et son concurrent américain Axalta Coating Systems
 ont confirmé séparément lundi négocier une fusion.
     
    * EASYJET a annoncé vendredi reprendre certains actifs d'Air Berlin
 sur l'aéroport berlinois de Tegel, un accord qui renforce la position
de la compagnie britannique à bas coûts en Allemagne.
    
    * EDF a abaissé vendredi soir son objectif 2017 de production
d'électricité d'origine nucléaire, pour la deuxième fois cette année, et a
ajusté à la baisse son objectif de résultat d'exploitation (Ebitda) à la suite
du report du redémarrage de la centrale de Tricastin. 
    
    * TOTAL a remporté vendredi, dans le cadre d'un consortium conduit
par Royal Dutch Shell, le droit d'explorer un bloc pré-salifère jugé
prometteur au Brésil. Exxon Mobil, en consortium avec Statoil
et le portugais Petrogal, filiale de Galp Energia, en a remporté un
autre.
    
    * VOLKSWAGEN - Des ingénieurs du constructeur automobile
allemand ont informé la direction du groupe que la manipulation des émissions
polluantes des moteurs diesel s'étendaient bien au-delà des seuls Etats-Unis,
deux jours avant que le constructeur allemand ne l'annonce publiquement,
rapporte le journal Der Spiegel vendredi.
    
    * SIEMENS - Les suppressions d'emplois envisagées par le groupe
industriel dans l'est de l'Allemagne pourraient alimenter le vote en faveur de
l'extrême droite, dit la ministre allemande de l'Economie Brigitte Zypries dans
une lettre adressée au président du directoire du groupe.
    
   
  BOURSES                                                                              
 ASIATIQUES                                                                
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Nikkei-225        22011,67      +3,22         +0,01%        +15,16%                   
                                                                           
 Topix             1770,84       -0,21         -0,01%        +16,61%                   
 Hong Kong         28406,47      -32,38        -0,11%        +29,12%                   
 Taiwan            10756,87      +47,76        +0,45%        +16,25%                   
 Séoul             2501,93       +5,30         +0,21%        +23,46%                   
 Singapour         3375,47       -10,97        -0,32%        +17,17%                   
 Shanghaï          3387,53       -29,28        -0,86%        +9,15%                    
 Sydney            5919,08       +15,92        +0,27%        +4,47%                    
 La clôture à Tokyo :                                                                  
                                                                                       
  WALL STREET                                                                          
  La clôture précédente :                                                              
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones         23434,19      +33,33        +0,14%        +18,58%                   
 S&P-500           2581,07       +20,67        +0,81%        +15,29%                   
 Nasdaq            6701,26       +144,49       +2,20%        +24,49%                   
 Nasdaq 100        6213,47       +175,60       +2,91%        +27,75%                   
                                                                           
                                                                                       
  Détail de la séance à Wall Street :                                                  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                             
 Street                                                                    
                                                                                       
  MARCHES                                                                              
 EUROPEENS                                                                 
 Les futures sur le CAC 40          et sur l'EuroStoxx50                               
                                                                           
                                                                                       
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                          
                                                                           
  La séance précédente :                                                               
 Indices           Clôture       Var. points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300     1546,67       +8,27         +0,54%        +8,28%                    
                                                                           
 Eurostoxx 50      3652,23       +15,03        +0,41%        +10,99%                   
                                                                           
 CAC 40            5494,13       +38,73        +0,71%        +12,99%                   
 Dax 30            13217,54      +84,26        +0,64%        +15,12%                   
 FTSE              7505,03       +18,53        +0,25%        +5,07%                    
 SMI               9183,42       -16,66        -0,18%        +11,72%                   
                                                                                       
  CHANGES                                                                              
                   Cours         Veille        Var. %        YTD                       
 Euro/Dlr          1,1615        1,1608        +0,06%        +10,48%                   
 Dlr/Yen           113,65        113,67        -0,02%        -2,76%                    
 Euro/Yen          132,00        131,91        +0,07%        +7,20%                    
                                                                           
 Dlr/CHF           0,9975        0,9975        +0,00%        -1,99%                    
 Euro/CHF          1,1587        1,1584        +0,03%        +8,12%                    
                                                                           
 Stg/Dlr           1,3146        1,3127        +0,14%        +6,57%                    
 Indice $          94,7720       94,9160       -0,15%        -7,28%                    
                                                                                       
  TAUX                                                                                 
                                 Dernier       Var.          Spread/Bund
                                                                 (pts)
                                                                                       
 Bund 10 ans                     0,3910        +0,0050                                 
 Bund 2 ans                      -0,7620       +0,0050                                 
                                                                           
 OAT 10 ans                      0,8005        +0,0070       +40,95                    
                                                                           
 Treasury 10 ans                 2,4029        -0,0250                                 
 Treasury 2 ans                  1,5956        -0,0070                                 
                                                                                       
                                                                                       
  PETROLE                                                                              
 (en dollars)      Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US     53,95         53,90         +0,05         +0,09%        +0,11%
                                                                           
 Brent             60,48         60,44         +0,04         +0,07%        +6,57%
                                                                                       
 
    

 (Edité par Véronique Tison)
  
 
 
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