October 25, 2017 / 5:48 AM / a year ago

POINT MARCHÉS-Calme attendu sur les Bourses européennes malgré de nombreux résultats

    * Le CAC 40 attendu inchangé à l'ouverture
    * De nombreuses publications de résultats pour animer la cote
    * Record du Dow Jones mardi avec 3M et Caterpillar
    * Hausse des rendements obligataires et du dollar, Taylor donné favori pour
la Fed

    par Blandine Henault
    24 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir
sans grand changement mercredi, en dépit de la progression de Wall Street et des
places boursières en Asie, et d'une nouvelle salve de publications de résultats
d'entreprises.
    D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien
devrait être inchangé à l'ouverture, le Dax à Francfort cèderait
seulement 0,01% et le FTSE à Londres reculerait de 0,16%.
    La séance devrait néanmoins être animée par les nombreuses publications de
résultats, dont celles de Kering, Air Liquide, Capgemini
, Renault et PSA à Paris, avant celles de Boeing
, Coca-Cola et Visa à Wall Street.
    Mardi, les bons résultats des géants industriels 3M et Caterpillar
 ont permis au Dow Jones d'enregistrer sa plus forte progression en
pourcentage depuis un mois et demi (+0,72%) alors que Wall Street évolue déjà à
des niveaux record.
    La séance a aussi été marquée par la forte remontée des rendements
obligataires et du dollar après des informations donnant l'économiste John
Taylor comme favori pour la présidence de la Réserve fédérale (Fed).
    Donald Trump a mis à profit un déjeuner avec des sénateurs républicains,
mercredi, pour leur demander qui ils souhaiteraient voir prendre la tête de la
Réserve fédérale, ont rapporté des participants. Selon une source au fait des
discussions, une majorité des sénateurs présents se sont prononcés en faveur de
Taylor, perçu par le marché comme le moins accommodant des candidats en lice.

    Le rendement des Treasuries à 10 ans évolue à 2,4172%, après un
pic de 2,428% touché mardi, qui marque un plus haut depuis la fin mars. Dans la
foulée, le dollar progresse de 0,2% face à un panier de devises de référence
.
    Le billet vert est en revanche stable face à l'euro, les cambistes
campant sur leur position avant la réunion, jeudi, de la Banque centrale
européenne (BCE) qui devrait annoncer une réduction progressive de ses rachats
d'actifs. Ils seront aussi attentifs à la publication ce mercredi à 08h00 de
l'indice Ifo du climat des affaires pour le mois d'octobre. 
    La livre sterling se replie pour sa part légèrement face au dollar
avant la publication, à 08h30 GMT, de la première estimation du produit
intérieur brut (PIB) du Royaume-uni et en amont de la réunion de politique
monétaire de la Banque d'Angleterre, le 2 novembre. 
    En Asie, le Nikkei est victime de prises de bénéfices en fin de
séance et recule de 0,38%, ce qui mettrait fin à une série sans précédent de
seize séances consécutives de hausse. 
    L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon)
 gagne 0,06% avec la progression des places boursières chinoises.
    Les noms des sept membres du nouveau comité permanent du bureau politique du
Parti communiste chinois (PCC), faisant la part belle aux proches du président
Xi Jinping mais ne lui désignant pas de successeur évident, ont été dévoilés
mercredi avant la clôture du 19e Congrès du parti à Pékin, rapportent les médias
officiels. 
   Outre le chef de l'Etat, seul le Premier ministre Li Keqiang conserve son
siège au comité permanent du politburo, principale instance dirigeante du pays.

    Sur le marché pétrolier, les cours du brut se stabilisent après leur nette
progression la veille en raison de la détermination affichée par l'Arabie
saoudite à désengorger le marché. Les investisseurs anticipent aussi une
nouvelle contraction des stocks de brut aux Etats-Unis, dont la statistique
hebdomadaire officielle sera publiée à 14h30 GMT.
     
 
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 OCTOBRE:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                         PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 DE      08h00  Indice Ifo du climat des affaires  octobre     115,2         115,2
 GB      08h30  PIB (première estimation)          T3          +0,3%         +0,3%
                 - sur un an                                   +1,4%         +1,5%
 US      12h30  Commandes de biens durables        septembre   +1,0%         +2,0%
         14h00  Ventes de logements neufs          septembre   -0,9%         -3,4%
 
    VALEURS À SUIVRE : 
    
    * CAPGEMINI a annoncé mardi une croissance organique de son
chiffre d'affaires consolidé de 3,4% au troisième trimestre et confirmé ses
objectifs de croissance de chiffre d’affaires, de marge opérationnelle et de
free cash-flow pour 2017.
    
    * AIR LIQUIDE a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires
inférieur aux attentes pour le troisième trimestre et mais a revu en hausse les
synergies prévues avec Airgas.
    
    * KERING a dépassé toutes les attentes au troisième trimestre
grâce à la poursuite de la performance hors normes de Gucci, qui devrait
permettre au groupe de signer des résultats record en 2017 malgré des effets de
change négatifs.
    
    * RENAULT a relevé mardi ses prévisions annuelles de croissance
pour la plupart des marchés sur lesquels il opère, après un troisième trimestre
marqué par un bond de 15,9% de son chiffre d'affaires, porté par le low cost en
Europe et le russe Avtovaz hors du continent.
    
    * PSA a fait état mercredi d'une hausse de 31,4% de son chiffre
d'affaires au troisième trimestre, tiré par la consolidation d'Opel et Vauxhall.

    Le groupe réfléchit par ailleurs à la cession de l'une de ses cinq usines en
Chine en raison de la baisse de ses ventes locales, écrit mardi le journal Les
Echos en citant une source interne.
    
    * VALEO a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse
de 8% à 4,3 milliards d'euros et confirmé ses objectifs 2017 sur la base d'une
prévision de croissance de la production automobile mondiale revue en légère
hausse, à environ 2%.
    
    * VINCI a confirmé mardi ses prévisions 2017 de croissance du
chiffre d'affaires, du résultat opérationnel et du résultat net, après une
hausse de 6% de son CA au troisième trimestre.
    
    * SANOFI a annoncé mardi avoir porté plainte aux Etats-Unis contre
Mylan pour violation de ses brevets de Lantus et Lantus Solostar,
traitements contre le diabète à base d'insuline.
    
    * DASSAULT SYSTEMES s'est montré mercredi moins optimiste pour
2017 en raison des effets devises et du moindre dynamisme des activités de
services, ce qui l'a conduit à ajuster à la baisse ses objectifs annuels de
croissance du chiffre d'affaires à taux de changes constants et de marge
opérationnelle.
    
    * BIC a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 5% au
troisième trimestre et en repli de 0,9% sur une base comparable et a répété que
sa croissance organique devrait être légèrement inférieur à 2% en 2017.

    
    * EUROFINS SCIENTIFIC a annoncé mardi avoir dépassé sa prévision
de croissance organique 2017 sur les neuf premiers mois de l'année et avancé
d'un an, à 2019, son objectif de 4,0 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
    
    * KORIAN a publié mardi soir un chiffre d'affaires trimestriel en
progression de 5% et confirmé ses objectifs annuels de croissance du CA et de
marge opérationnelle.
    
    * TARKETT a vu sa croissance organique grimper de 6,1% au
troisième trimestre mais des effets de change négatifs et la hausse des prix des
matières premières ont pesé sur son Ebitda ajusté, ressorti en recul de 15,2%.

    
    * INTERPARFUMS a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires
consolidé devrait atteindre 400 millions à 405 millions d'euros sur l'exercice
2017 "compte tenu du bon niveau d'activité constaté au troisième trimestre".

    
    * SHOWROOMPRIVE  a revu mardi à la baisse l'ensemble de ses
objectifs pour 2017 pour prendre en compte le poids de ses investissements et de
ses coûts logistiques, à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires
du troisième trimestre, ressorti en hausse de 28%.
    
    * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - La cotation de la banque
italienne, suspendue depuis décembre dernier après l'échec d'une tentative
d'augmentation de capital, reprend ce mercredi.
    
    * BAWAG - Les actionnaires de la quatrième banque d'Autriche sont
parvenus à récolter un peu plus de 1,9 milliard d'euros dans le cadre de
l'introduction en Bourse de l'établissement, la plus importante IPO jamais
réalisée en Autriche. Bawag a annoncé mardi avoir placé 40,3% de son capital au
prix de 48 euros par titre, ce qui le valorise à 4,8 milliards d'euros. La
cotation débute ce mercredi.
    
    * MONCLER a déclaré mardi travailler à "des projets importants",
sans plus de précision, après avoir annoncé une hausse de 15%, plus forte
qu'attendu, de ses ventes sur les neuf premiers mois de l'année.
    
    * LUFTHANSA a confirmé mercredi son objectif de résultat annuel
même si la compagnie aérienne allemande a fait état d'une hausse de 32% de son
bénéfice au troisième trimestre et si elle observe une amélioration des
conditions de fixation des prix des billets.
    
    
    
  BOURSES                                                                              
 ASIATIQUES                                                                
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Nikkei-225        21675,86      -129,31       -0,59%        +13,40%                   
                                                                           
 Topix             1748,66       -8,26         -0,47%        +15,15%                   
 Hong Kong         28234,51      +79,54        +0,28%        +28,34%                   
 Taiwan            10750,57      +6,79         +0,06%        +16,18%                   
 Séoul             2492,05       +1,56         +0,06%        +22,98%                   
 Singapour         3331,30       -3,37         -0,10%        +15,64%                   
 Shanghaï          3389,74       +1,49         +0,04%        +9,22%                    
 Sydney            5905,60       +7,99         +0,14%        +4,23%                    
 La clôture à Tokyo :                                                                  
                                                                                       
  WALL STREET                                                                          
  La clôture précédente :                                                              
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones         23441,76      +167,80       +0,72%        +18,62%                   
 S&P-500           2569,13       +4,15         +0,16%        +14,75%                   
 Nasdaq            6598,43       +11,60        +0,18%        +22,58%                   
 Nasdaq 100        6080,22       +12,39        +0,20%        +25,01%                   
                                                                           
                                                                                       
  Détail de la séance à Wall Street :                                                  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                             
 Street                                                                    
                                                                                       
  MARCHES                                                                              
 EUROPEENS                                                                 
 Les futures sur le CAC 40          et sur l'EuroStoxx50                               
                                                                           
                                                                                       
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                          
                                                                           
  La séance précédente :                                                               
 Indices           Clôture       Var. points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300     1531,45       -4,55         -0,30%        +7,21%                    
                                                                           
 Eurostoxx 50      3610,69       +1,82         +0,05%        +9,73%                    
                                                                           
 CAC 40            5394,80       +7,99         +0,15%        +10,95%                   
 Dax 30            13013,19      +10,05        +0,08%        +13,34%                   
 FTSE              7526,54       +2,09         +0,03%        +5,37%                    
 SMI               9194,84       -53,65        -0,58%        +11,86%                   
                                                                                       
  CHANGES                                                                              
                   Cours         Veille        Var. %        YTD                       
 Euro/Dlr          1,1759        1,1759        +0,00%        +11,85%                   
 Dlr/Yen           113,74        113,89        -0,13%        -2,68%                    
 Euro/Yen          133,75        133,94        -0,14%        +8,62%                    
                                                                           
 Dlr/CHF           0,9901        0,9909        -0,08%        -2,72%                    
 Euro/CHF          1,1643        1,1654        -0,09%        +8,64%                    
                                                                           
 Stg/Dlr           1,3134        1,3134        +0,00%        +6,47%                    
 Indice $          93,9440       93,7720       +0,18%        -8,09%                    
                                                                                       
  TAUX                                                                                 
                                 Dernier       Var.          Spread/Bund
                                                                 (pts)
                                                                                       
 Bund 10 ans                     0,4730        +0,0000                                 
 Bund 2 ans                      -0,7040       -0,0040                                 
                                                                           
 OAT 10 ans                      0,8782        -0,0020       +40,52                    
                                                                           
 Treasury 10 ans                 2,4154        +0,0090                                 
 Treasury 2 ans                  1,5989        +0,0220                                 
                                                                                       
                                                                                       
  PETROLE                                                                              
 (en dollars)      Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US     52,42         52,47         -0,05         -0,10%        -2,73%
                                                                           
 Brent             58,40         58,33         +0,07         +0,12%        +2,91%
                                                                                       
 
    

 (édité par Wilfrid Exbrayat)
  
 
 
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