10 octobre 2017 / 09:59 / dans 2 mois

Intesa et Generali acceptent l'échange de dettes de Carige-sces

MILAN, 10 octobre (Reuters) - L‘assureur Generali et la banque Intesa Sanpaolo, créanciers de Banca Carige, ont accepté l‘échange de dettes proposé par cette dernière, une opération qui s‘inscrit dans son plan d‘augmentation de capital, rapportent mardi des sources proches du dossier.

L‘établissement de Gênes propose de convertir pour 160 millions d‘euros d‘obligations Tier 1 à 30% de leur valeur nominale et trois lignes obligataires Tier 2 d‘une valeur totale de 350 millions d‘euros à 70%. Les investisseurs ont jusqu‘au 11 octobre pour soumettre leurs titres à ces prix et recevoir en échange de la dette senior à cinq ans.

Le montant de la dette junior de Carige détenu par Intesa et Generali est évalué à un peu plus de 100 millions d‘euros.

Carige a prévenu que les autorités de supervision européennes étaient susceptibles d‘ordonner sa liquidation si le plan prévu pour renforcer son capital, qui inclut une émission de nouvelles actions pouvant atteindre 560 millions d‘euros, venait à échouer.

Carige doit finaliser son appel au marché d‘ici la fin de l‘année. La banque a également lancé un programme de cession d‘actifs dont elle espère environ 400 millions d‘euros supplémentaires.

Banca Carige est la dernière grande banque italienne encore en crise après le sauvetage par l‘Etat de Monte dei Paschi di Siena et la liquidation de deux banques régionales. (Gianluca Semeraro; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

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