9 octobre 2017 / 07:37 / dans 10 jours

BREF-Novares-L'IPO comportera jusqu'à E150 mlns d'augmentation de capital-CFO

9 octobre (Reuters) - Novares, ex-Mecaplast, a annoncé lundi lors d‘une conférence de presse organisée à l‘occasion de l‘enregistrement du document de base en vue de son IPO :

* viser un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d‘affaires d‘au moins 7% sur la période 2017-2019

* viser une marge d‘Ebitda ajusté de plus de 10% en 2019, contre 8,2% en 2016

* le directeur financier François Sordet a précisé que l‘introduction en Bourse, qui devrait être lancée mi-novembre, devrait comporter une partie primaire de 130-150 millions d‘euros

* le directeur général Pierre Boulet a indiqué qu‘en plus de l‘augmentation de capital, l‘introduction en Bourse sera marquée par un apport de titres des actionnaires existants, notamment Equistone (72% du capital) et BPI (15%) (Gilles Guillaume)

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