2 octobre 2017 / 10:56 / dans 15 jours

POINT MARCHÉS-Les actifs espagnols et l'euro délaissés après le référendum catalan

    * La Bourse de Madrid perd plus de 1%, les banques catalanes chutent
    * Le spread Espagne-Allemagne au plus haut depuis la mi-juin
    * L'euro recule face au dollar, en soutien pour les autres Bourses en Europe
    * Wall Street attendue en légère hausse à l'ouverture

    par Blandine Henault
    PARIS, 2 octobre (Reuters) - Hormis Madrid, les Bourses européennes évoluent
sur une note haussière lundi à mi-séance, et Wall Street est attendue également
en territoire positif, l'issue du référendum sur l'autodétermination de la
Catalogne ayant surtout un impact sur les actifs espagnols ainsi que sur l'euro.
    Cette faiblesse de la monnaie unique, qui s'accompagne d'un renforcement
général du dollar face à un panier de devises, dont la livre sterling, constitue
un soutien pour les grands marchés d'actions européens. 
    À Paris, le CAC 40 progresse de 0,1% à 5.335,35 points vers 10h40
GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,3% et à Londres, le FTSE
avance de 0,55%. 
    L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,31%, et le Stoxx 600
 s'adjuge 0,29%. 
    En revanche, l'EuroStoxx 50 de la zone euro (-0,03%) est
pénalisé par la chute des valeurs bancaires espagnoles, en particulier
catalanes.
    Les banques catalanes Banco de Sabadell (-5,21%) et Caixabank
 (-4,14%) participent également au repli de la Bourse de Madrid
, qui recule de 1,32%. 
    
    VIOLENCES AUTOUR DU RÉFÉRENDUM CATALAN
    Le référendum sur l'autodétermination de la Catalogne, qui avait été déclaré
inconstitutionnel par Madrid, a été émaillé de violences dimanche. Près de 900
personnes ont ainsi été blessées par les forces de l'ordre, qui tentaient de
s'opposer à la tenue du scrutin.
    Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, doit désormais affronter la
crise constitutionnelle la plus grave vécue par le royaume depuis des décennies.

    Ces tensions, déjà palpables les jours qui ont précédé la tenue du
référendum, ont poussé l'écart de rendement entre l'obligation d'Etat espagnole
à 10 ans et le Bund allemand de même échéance à 125 points de
base, contre autour de 116 points de base vendredi, ce qui constitue son niveau
le plus important depuis la mi-juin.
    Sur le marché des changes, l'euro recule de 0,64% face au dollar, à 1,1738
, effaçant son rebond en fin de semaine dernière pour revenir à un point
bas depuis la mi-août.  
    Parallèlement, le dollar avance de 0,54% face à un panier de devises de
référence dans le sillage de la progression des rendements des emprunts
d'Etat américains.
    Le renforcement des anticipations d'un nouvelle hausse des taux de la
Réserve fédérale (Fed) en décembre, et les espoirs entourant la mise en oeuvre
d'une réforme fiscale par l'administration Trump ont porté le rendement de
l'emprunt américain à 10 ans jusqu'à 2,371% lundi, un plus haut
depuis la mi-juillet.
    A Wall Street, les contrats futures sur les indices new-yorkais signalent
une ouverture comprise entre 0,15% et 0,3%. 
    
    BIC PLONGE, UBI BANCA SE DISTINGUE
    L'actualité autour du référendum catalan a relégué au second plan la
publication de plusieurs indicateurs favorables en zone euro. 
    Le taux de chômage est resté stable dans la région au mois d'août, au plus
bas depuis février 2009, et l'activité manufacturière a connu une nouvelle
accélération en septembre pour évoluer à son rythme de croissance le plus
soutenu depuis février 2011. et
    Les investisseurs surveilleront encore l'indice ISM manufacturier des
Etats-Unis pour le mois de septembre (à 14h00 GMT) et l'intervention prévue de
Robert Kaplan, le président de la Réserve fédérale de Dallas (à 18h00 GMT). 
    Aux valeurs en Europe, Bic plonge de 9,15%, la plus forte baisse
du SBF 120 et du Stoxx 600, après avoir annoncé vendredi une révision
à la baisse de sa prévision de chiffre d'affaires sous le coup d'une performance
moins bonne que prévu aux Etats-Unis et d'un ralentissement plus prononcé
qu'attendu en Amérique latine.
    A contrario, la banque italien Ubi Banca bondit de 3,88%, en tête
du Stoxx 600, portée par un relèvement de Société Générale à "achat" contre
"conserver".
    La progression d'Ubi Banca ne permet pas toutefois de compenser l'impact de
la chute des banques espagnoles sur l'ensemble du secteur en Europe. L'indice
Stoxx 600 des banques perd 0,4%.
    A l'inverse, le secteur des ressources de base (+1,14%) se
distingue, revenant à un plus haut depuis la mi-septembre. Celui des valeurs
technologiques (+0,64%) évolue à un plus haut depuis le 9 juin. 
    A Paris, ArcelorMittal (+1,44%) et STMicroelectronics
(+2,17%) signent les deux plus fortes hausses du CAC 40.
      
    Les valeurs à suivre à Wall Street:
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES AMÉRICAINS À L'AGENDA: 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                       PÉRIODE    CONSENSUS  PRÉCÉDENT
 US      14h00  Dépenses de construction         août       +0,3%      -0,6%
         14h00  ISM manufacturier                septembre  58         58,8
   
  WALL STREET                                                                           
                                                                                        
 Indices                      Dernier     Var.        Var. %                            
                                          points                              
 Dow Jones                    22388,00    +42,00      +0,19%                            
 S&P-500                      2519,75     +3,75       +0,15%                            
 Nasdaq-100                   5995,75     +13,25      +0,22%                            
                                                                                        
                                                                                        
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street                       
  La séance précédente :                                                                
 Indices                      Clôture     Var.        Var. %      YTD                   
                                          points                              
 Dow Jones                    22405,09    +23,89      +0,11%      +13,37%               
 S&P-500                      2519,36     +9,30       +0,37%      +12,53%               
 Nasdaq                       6495,96     +42,51      +0,66%      +20,67%               
 Nasdaq 100                   5979,30     +46,23      +0,78%      +22,94%               
                                                                                        
  MARCHES EUROPEENS                                                                     
                                                                                        
 Indices                      Dernier     Var.        Var. %      YTD                   
                                          points                              
 Eurofirst 300                1529,37     +4,58       +0,30%      +7,07%                
 Eurostoxx 50                 3593,15     -1,70       -0,05%      +9,20%                
 CAC 40                       5334,69     +4,88       +0,09%      +9,72%                
 Dax 30                       12866,99    +38,13      +0,30%      +12,07%               
 FTSE                         7412,70     +39,94      +0,54%      +3,78%                
 SMI                          9203,28     +45,82      +0,50%      +11,96%               
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                           
                                                                                        
  CHANGES                                                                               
                              Cours       Veille      Var.%       YTD                   
 Euro/Dlr                     1,1741      1,1812      -0,60%      +11,68%               
 Dlr/Yen                      112,75      112,47      +0,25%      -3,53%                
 Euro/Yen                     132,40      132,90      -0,38%      +7,52%                
 Dlr/CHF                      0,9704      0,9680      +0,25%      -4,66%                
 Euro/CHF                     1,1393      1,1437      -0,38%      +6,31%                
 Stg/Dlr                      1,3301      1,3396      -0,71%      +7,82%                
 Indice $                     93,5560     93,0760     +0,52%      -8,47%                
                                                                                        
  TAUX                                                                                  
                                          Dernier     Var.        Spread/Bund
                                                                    (pts)
                                                                                        
 Future Bund                              161,2600    +0,2500                           
 Bund 10 ans                              0,4510      -0,0110                           
 Bund 2 ans                               -0,6970     -0,0150                           
 OAT 10 ans                               0,7433      -0,0050     +29,23                
 Treasury 10 ans                          2,3372      +0,0110                           
 Treasury 2 ans                           1,4868      +0,0080                           
                                                                                        
  PETROLE                                                                               
 (en dollars)                 Cours       Précédent   Var         Var. %      YTD
 Brut léger US                50,89       51,67       -0,78       -1,51%      -5,57%
 Brent                        56,00       56,79       -0,79       -1,39%      -1,32%
                                                                                        
 
 (édité par Patrick Vignal)
  
 

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