27 septembre 2017 / 07:28 / dans 2 mois

Varta vise une introduction en Bourse fin octobre

27 septembre (Reuters) - Le fabricant de piles allemand Varta veut lancer une nouvelle tentative d‘introduction en Bourse (IPO) en vue d‘une cotation à Francfort fin octobre, dans l‘objectif d‘accroître ses capacités de production.

Cette mise sur le marché prendra la forme d‘une cession de titres par son propriétaire, le groupe d‘investissement suisse Montana Tech Components, accompagnée d‘une émission d‘actions nouvelles de 150 millions d‘euros.

Varta a précisé viser un flottant de quelque 40%.

Varta a annulé en novembre dernier un précédent projet d‘introduction en Bourse en raison d‘un environnement de marché jugé défavorable.

Montana restera l‘actionnaire majoritaire après l‘entrée en Bourse prévue à la fin du mois d‘octobre, qui devrait valoriser la société plus de 400 millions d‘euros.

Varta a publié un excédent d‘exploitation brut de 23 millions d‘euros au premier semestre 2017, pour un chiffre d‘affaires de 120 millions d‘euros, et affiche une croissance annuelle de plus de 10% depuis 2013.

Berenberg et Unicredit conseillent Varta sur cette opération. (Arno Schütze; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)

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