14 août 2017 / 06:52 / dans un mois

LEAD 1-Arbor courtisé par deux laboratoires chinois

(Actualisé avec Shanghai Pharma, contexte, précisions)

par Kane Wu

HONG KONG, 14 août (Reuters) - Une filiale du conglomérat chinois Fosun et Shanghai Pharmaceuticals Holdings ont annoncé lundi avoir formulé une offre en vue d‘entrer au capital d‘Arbor Pharmaceutical, un laboratoire américain spécialisé.

Shanghai Fosun Pharmaceutical Group précise dans un communiqué boursier que sa filiale de Hong Kong a soumis le 19 juillet une offre non contraignante pour une participation dans Arbor, contrôlé par le fonds de capital investissement KKR , sans en donner le montant et sans dire la part de capital qu‘elle vise.

Shanghai Pharmaceuticals a dit, dans un document séparé, qu‘il avait également soumis une offre non contraignante à la même date. Lui aussi ne révèle ni le montant ni la participation voulue.

Les deux laboratoires disent tous deux qu‘ils n‘ont pas encore engagé de discussions exclusives avec Arbor. Shanghai Fosun Pharma précise que sa filiale de Hong Kong demandera à examiner les comptes avant de décider de la marche à suivre.

Arbor, qui a engagé Bank of America Merrill Lynch pour superviser l‘opération, a suscité une demi-douzaine d‘offres provisoires, essentiellement de la part de sociétés chinoises et de fonds de capital investissement, selon des sources proches du dossier, dont deux estiment qu‘une transaction pourrait valoriser le laboratoire américain dans les trois milliards de dollars (deux milliards d‘euros).

Bloomberg, qui le premier a fait état de la procédure de vente, écrit que les candidats en lice veulent de 230% à 30% d‘Arbor.

BofA Merrill Lynch n‘a pas répondu aux sollicitations de commentaires.

Arbor, basé à Atlanta et qui n‘a pas répondu non plus aux sollicitations de commentaires, produit essentiellement des médicaments pour les maladies cardio-vasculaires, les hôpitaux et les services de pédiatrie.

KKR a racheté plus du quart du capital d‘Arbor en décembre 2014, opération qui valorisait sa cible au-delà du milliard de dollars.

Wilfrid Exbrayat pour le service français

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