30 juin 2017 / 15:39 / il y a 2 mois

Novomatic prépare une IPO dans un nouveau contexte de jeu-sces

par Arno Schuetze

FRANCFORT, 30 juin (Reuters) - Novomatic pourrait annoncer cet automne un projet d'introduction en Bourse susceptible de valoriser le spécialiste autrichien des machines à sous jusqu'à six milliards d'euros, ont fait savoir des sources proches du dossier vendredi.

Novomatic, propriété de la famille du fondateur Johann Graf, gère également des salles de jeux, des casinos, ainsi qu'un réseaux d'officines de paris sportifs.

A six milliards d'euros, son IPO serait l'une des plus importantes jamais effectuées par une entreprise autrichienne.

Novomatic, qui pourrait dégager cette année un excédent brut d'exploitation de plus de 600 millions d'euros, selon les sources, n'était pas joignable dans l'immédiat.

La cotation est prévue à Francfort, avec une cotation secondaire à Vienne au terme d'une IPO qui comprendra essentiellement des actions nouvelles, ont précisé les sources.

Novomatic entend tirer parti de bonnes conditions boursières mais il veut aussi voir ce que donnera la nouvelle législation des jeux en Allemagne, l'un de ses marchés les plus importants.

A partir du 1er juillet, les salles de jeux devront être espacées l'une de l'autre de 100 à 500 mètres, suivant les dispositions qu'auront adoptées les différents Länder.

En outre, chaque salle ne pourra être propriétaire que d'une licence, et non plus de plusieurs, lui donnant droit à 12 machines à sous.

"Pour les fournisseurs de technologies de jeu, cela veut dire qu'ils vendront sans doute moins de machines en Allemagne à l'avenir", a dit Dirk Uwer, avocat expert du cabinet Hengeler Müller.

Il n'existe pas de sociétés cotées qui soient directement comparables à Novomatic. Aristocrat IGT et Scientific Games sont spécialisés dans les matériels de jeu, tandis que William Hill et 888 sont concentrés sur les paris. (Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

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