19 juin 2017 / 21:59 / dans 5 mois

Orange cède £383 mlns d'actions BT, émet £517 mlns d'obligations

PARIS, 19 juin (Reuters) - Orange a annoncé lundi avoir placé 1,33% du capital de BT pour environ 383 millions de livres (438 millions d‘euros), tout en émettant des obligations échangeables en actions BT à échéance 2021, pour environ 517 millions de livres.

L‘opérateur télécoms, qui avait annoncé auparavant son intention de réduire sa part du capital dans son homologue britannique, a cédé 133 millions d‘actions BT via un placement privé accélérée, au prix de 288 pence par action, soit une décote de 0,59% sur le cours de clôture.

Sur le total, environ 64 millions d‘actions ont été cédées à des investisseurs institutionnels et 69 millions rachetées par BT et ses employés, a-t-il précisé dans un communiqué.

Parallèlement, Orange émettra 517 millions de livres d‘obligations échangeables, d‘une maturité de 4 ans, avec un prix initial d‘exercice de 389 pence, à un taux de 0,375%, soit un taux d‘intérêt négatif de 0,50% après transformation en euros.

BNP Paribas et JPMorgan ont agi en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés.

Le numéro un français des télécoms était devenu propriétaire d‘une participation de 4% dans BT après lui avoir cédé l‘opérateur mobile EE qu‘il contrôlait conjointement avec l‘allemand Deutsche Telekom.

Le communiqué : (Juliette Rouillon pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)

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